بينما "رودريغو" و"هيلي" يستكشفان مسمى علاقتهما الجديدة. تقوم بمنح فرقتها وجهة جديدة. يخطف "توماس" "غلوريا" بعيدا عن العمل لبعض من رومانسية بعد الظهيرة. ويدعو مصمم رقصات شهير عالميا، "جون كاميرون ميتشل"، "رودريغو" لمشاركته في عرض باليه جديد.

تعود "هيلي" إلى "نورث كارولاينا" لتدرس بصف الموهوبين في مدرستها الثانوية، وتكتشف أن والديها يحملان أخبارا مفاجئة. "غلوريا" مبتهجة بشأن ضيف مهم جدا سيزور أوركسترا "نيويورك" ويتلقى "توماس" زيارة من معجبة والتي تقدم له عرضا مثيرا.

بعد ليلة كارثية في أوركسترا "نيويورك"، تجد "غلوريا" نفسها في مشكلة علاقات عامة، وتضطر إلى البحث عن متبرع كبير. يصبح "رودريغو" مفتونا بالباليه، بينما تحاول "هيلي" تكوين علاقات مهنية من دون مساعدته.

خلال مهمة للتحدث مع "موتزارت"، يزور "رودريغو" جامعا موسيقيا غريب الأطوار، "مايكل إيمرسون"، والذي قد يملك ما يحتاج إليه. تحصل "هيلي" على فرصة مثيرة لقيادة فرقة، لكن يجب أن تثبت أنها على قدر التحدي. يكتشف "توماس" المكون الناقص لأوركسترا "كوينز فيل" ويأخذ "سينثيا" معه في الجولة.

يشتت "رودريغو" نفسه بعيدا عن سمفونية "قداس الموت" بينما يغوص متعمقا في تدريب "هيلي" لعملها الجديد المهم. تتلقى "غلوريا" زيارة من ملحن شهير متحمس لعرض مقطوعته لأول مرة مع أوركسترا "نيويورك"، لكن يظن "توماس" أنه يعرف من يليق بهذا الدور أكثر. بالرغم من أوامر الطبيب، تعود "سينثيا" إلى العزف بنشاط متجدد.

تواجه "هيلي" نظراءها الجدد في مسابقة "’فوكوسوفت‘ لقيادة الفرقة" في "اليابان". يلتقي "رودريغو" بملحن جديد والذي يزعم أنه يعرف عن "موتزارت" أكثر منه. تحاول "غلوريا" التفوق على "بيتي" أثناء نضالها للحصول على انتباه "فوكوموتو"، ويتحد "توماس" من جديد كرها مع حب قديم.

يستدعي "رودريغو" "موتزارت". تزيد صعوبة مسابقة قيادة الفرقة على "هيلي"، رغم نجاحها المبكر. في أقوى لحظاتهما يتواصلان معا. في أثناء ذلك، "غلوريا" و"توماس" يعترفان أخيرا بالسر الذي كانا يكتمانه.

قبل توديع "اليابان"، يختبر "رودريغو" و"هيلي" حفل شاي.

يعود "رودريغو" و"هيلي" إلى الوطن ليجدا حياتهما قد تغيرت. في أثناء ذلك، عادت "غلوريا" و"توماس" أيضا، لكنهما عادا إلى العمل كالمعتاد حيث المواجهة الحاسمة على مقطوعة "هيسبي" تزداد حدة.

العرض الأول لمقطوعة "هيسبي" الجديدة لا يسير كما هو مخطط له. تجدد "هيلي" التزامها بالموسيقى. تجد "سينثيا" عزاء في سعيها الجديد. يجب أن يتخذ "رودريغو" قرارا بشأن دوره في الأوركسترا.