Čtyři měsíce po Rangově smrti získává Yeon zpět sílu gumiho pod podmínkou Rangovy reinkarnace. Během červeného zatmění ukradne kámen jeden z hostů.

V zoufalé snaze probudit Rang se Yeon vsadí s tisíciletou želvou Dong Bang-sakem, ztrácí čas a uvízne v minulosti.

V odlehlé poustevně strážené mnichem, stojí uvnitř truhla pokrytá amulety. Brzy se objeví Mu-yeong a nese dívku v růžovém hanboku.

U brány do Myoyeonggaku se objeví košík. Uvnitř je živé miminko - holčička v krásných šatech se znamením sedmi červených teček na čele.

V Myoyeonggak si detektivové vezmou gisaeng jako rukojmí za dítě. Uprostřed mýdlových bublin propukne chaotická rvačka, zatímco se miminko směje.

Na střeše leží červený pytlík pod dohledem Mu-yeonga. Do Myoyeonggak přicházejí nové gisaeng a upoutají pozornost opotřebovanými slaměnými sandály.

Yeon a Mu-yeong pátrají po Tygrovi z Jangsanu, ale ztratí se v mlze. Procitají v poutech, zatímco se k nim neúprosně blíží čepele popravčích nástrojů.

Po incidentu dorazí do Gyeongseongu skupina žoldáků známá jako Shinigami, která má za úkol zajímat korejské yokai - na město padá temný stín.

Kjongsongem se šíří strach kvůli vraždám místních bohů, městem se šíří strach. Yeon získá z Hong-jooina pokoje Strážný kámen a zlaté vladařské žezlo.

Yeon bojuje s Ušiwakou uvnitř obrazu. Jako lusknutím prstu začnou Hong-joo a Mu-yeong slábnout a kašlat krev a jejich šance na přežití se zmenšují.

Yeon v cizím těle zjišťuje, že čelí pěti žoldnéřům namísto čtyř. Lišák musí přehodnotit dosavadní plán a postavit se tváří v tvář nepříteli.

Yeon v roce 1938, omámený opiem, obdrží dopis a prudce procitá. S odhodlaným výrazem se okamžitě chystá k činu.