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Willem est un jeune humain qui vit caché des autres habitants à l'apparence bestiale de la 28e île céleste, jusqu'au jour où il tombe sur Chtholly, une jeune fille à l'apparence humaine. Il est amené à vivre sur la 68e île la plus éloignée de l'archipel où il découvrira des armes bien particulières soigneusement conservées par l'armée et destinées à combattre les Bêtes ayant décimé l'espèce...

Willem découvre que le 4e entrepôt d'armes abrite en réalité des jeunes filles. C'est Nyyglatho, l'autre gardien, qui va révéler au fur et à mesure du séjour de Willem, l'identité et la nature de ces filles destinées à affronter les 17 Bêtes responsables de l'extinction de l'humanité.

Déterminé à éviter le sacrifice de Chtholly, Willem entreprend des recherches sur les Leprechauns et les Teimerre. Ses souvenirs d'humain Brave lui permettront peut-être d'inculquer une nouvelle manière de combattre.

Chtholly, Ithea et Nephren sont parties au front combattre le Teimerre géant. Willem, sans nouvelles, doit tout de même poursuivre sa mission de gardien en accompagnant Tiat sur la 11e île pour un examen de routine.

Après d'émouvantes retrouvailles, Willem et les fées soldats décident de faire du tourisme sur la 11e île, Collina di Luce, réputée pour accueillir toutes les races. C'est grâce à la politique du maire de cette ville, le père de Phyra, jeune fille Lycanthropos que Willem vient de rencontrer. Mais celle-ci cherche de l'aide suite à des menaces d'assassinat de la part des opposants au maire.

Alors qu'il s'apprêtait à retourner à l'entrepôt avec Chtholly, Ithea et Nephren, Willem est interpellé par un commandant qui l'invite à rencontrer un certain Souwong. L'occasion rêvée pour Willem de possiblement retrouver un ancien compagnon et d'en apprendre un peu plus sur Règles-Aile, la surface et le combat contre les 17 Bêtes.

Willem et Nygglatho ont assisté à un miracle : alors qu'elle semblait avoir entamé sa destruction de personnalité, Chtholly revient à la vie et tient la promesse qu'elle avait faite à Willem, manger son gâteau au beurre… qu'il ne manque pas de faire à toutes les fées de l'entrepôt ! Mais au-delà des joyeuses retrouvailles, Chtholly voit que son corps de Leprechaun a changé…

Le Saxifraga, un vaisseau de l'armée, est coincé à la surface. À son bord, Grick, l'ami de Willem, et deux Leprechauns que ce dernier n'a jamais rencontrés, Nopht et Rhantolk. Même si elles peuvent assurer les arrières de l'équipage survivant, la Garde Ailée doit leur porter secours : Willem est donc convoqué pour partir en expédition avec une des fées pour rapatrier tous les trésors de la...

Le départ sur la surface approche, et Chtholly angoisse de plus en plus : l'érosion de sa personnalité se poursuit et l'empêche d'avoir confiance en ses choix. C'est dans ces moments de doute que sa camarade, Ithea, va lui donner quelques conseils.

Willem, Chtholly et Nephren retrouvent Rhantolk et Nopht qui ne réservent pas un accueil très chaleureux au sous-officier humain. Rhan se pose des questions sur l'origine des Bêtes et émet des doutes sur l'espèce humaine, alors qu'une nouvelle expédition souterraine est ordonnée avant le départ des troupes vers les îles célestes.

Chtholly est encore abasourdie par la soudaine demande en mariage de Willem. Avant le départ pour les îles célestes, ils se baladent dans les ruines de Gomag pour retrouver l'ancienne maison de ce dernier. Mais les Bêtes ne sont jamais bien loin…

Des milliers de Teimerres ont attaqué l'équipe à la surface. Un décollage d'urgence est ordonné, mais difficile d'échapper à ces Bêtes capables d'atteindre les îles célestes. Nephren, Nopht et Rhantolk se battent de toutes leurs forces. Willem, affecté par la disparition de Chtholly, décide lui aussi de faire usage de sa force malgré toutes les mises en garde sur son état de santé.