Natsume's Book of Friends

Natsume croise une ancienne connaissance de sa famille paternelle et essaie d'en apprendre plus sur sa grand-mère.

Alors que Natsume court sous la pluie pour rentrer chez lui, une serviette lui tombe dessus. Il découvre alors qu'elle appartient à un yôkai et craint que ce dernier ne vienne la récupérer.

Natsume découvre une lettre à son nom quand il prend le courrier en rentrant chez lui. Apparemment, elle lui a été envoyée par un certain exorciste…

Natsume se retrouve à la réunion d'exorcistes organisée par Matoba pour essayer de démasquer un certain yôkai.

Taki fait l'étrange rencontre d'un yôkai qui semble piégé dans sa maison. Elle décide alors de lui venir en aide pour l'aider à quitter cette dernière.

Après avoir été attaqué par des yôkai, Natsume a perdu sa voix. Il se concerte donc avec ses amis yôkai pour tenter de la retrouver.

Natsume et ses amis vont à l'auberge tenue par la tante de Tanuma. Ils découvrent alors qu'un festival se tient non loin de là où ils se trouvent.

Natori, quand il n'était encore qu'en première au lycée, se rend pour la première fois à une réunion d'exorcistes. Il y fera la connaissance d'un garçon de son âge au futur tout tracé.

En voulant échapper à un yôkai agressif, Natsume va sans faire exprès écraser une créature bien plus petite, ce qui aura pour conséquence de la fâcher pour des raisons esthétiques…

L'épisode retrace un passage important de la vie de Tôko et Shigeru : le moment où ils ont décidé d'accueillir Takashi Natsume dans leur maison.

Les Médiocres invitent Natsume à le suivre dans la montagne pour lui montrer des fleurs d'une rare beauté.

Natsume sauve deux yôkai des attaques d'un autre être surnaturel plus puissant qu'eux, qui refuse de les laisser approcher un rocher au pouvoir mystérieux.

Natsume se retrouve forcé de participer à une longue partie de cache-cache entre yôkai.