El pastor Malcolm, quien acaba de enviudar, y la recién divorciada Lori se aferran a la familia, a su fe y a la amistad mientras se afligen por sus pérdidas y crían a sus hijos, pero ¿se volverá romance su amistad? No es lo que piensas, ¿o sí?

Después de lo que pasó entre los dos bajo la lluvia, Malcolm y Lori deciden cómo proceder. Malcolm enfrenta las dudas de su congregación, y Lori disfruta su primera cita después del divorcio. Flora se salta la terapia, Casey busca que la respeten y Pen le falla a Justin.

Malcolm anima a su familia a que se desprenda de las pertenencias de Jenny mientras que Lori y David intentan un nuevo arreglo de vivienda. Sin embargo, cuando Merritt ve a Malcolm en un lugar inesperado, se intensifican las dudas sobre la familia, la fe y la lealtad.

Lori y David trabajan juntos mientras se enconan los celos de él por Malcolm, lo cual hace que David tome una mala decisión. La popularidad de Pen baja por culpa de Casey. Flora y Merritt se vuelven más cercanos. Malcolm sale a una cita por primera vez en años. La fe, la familia y la lealtad están en juego.

Malcolm disfruta de su cita con Grace mientras Lori trata de lidiar con el silencio de Joe. David se esfuerza por enmendar las consecuencias de sus acciones, así como por recuperar la confianza de Casey. Penelope y Casey se alejan todavía más mientras que Merritt y Flora van a una fiesta de preparatoria y se vuelven aún más cercanos.

Casey brilla en una competencia de luchas mientras Pen echa humo. Malcolm y Lori supervisan un retiro para jóvenes de la Iglesia Comunitaria Grace, donde la pelea de Pen y Casey por fin estalla. Flora y Merritt prueban los límites románticos de su nueva relación.

Malcolm y Lori salen con sus nuevos intereses románticos conforme se avecina la gala escolar. Grace cuestiona los límites de Malcolm relacionados con su fe en la relación. David apoya a Lori. Flora canaliza sus emociones en la música, mientras que Dakota se interpone entre Pen y Casey.

Luego de que un accidente conmociona a ambas familias, estas deberán enfrentar verdades duras conforme la Navidad se acerca. La temporada de dar trae consigo regalos inesperados, sorpresas y sanación, y deja una pregunta importante sin responder: ¿lograrán Malcolm y Lori encontrar el camino de vuelta al otro?