ดาบล่าพญามาร โดโรโระ

ในสงครามของญี่ปุ่น ซามูไรไดโกะ คาเกะมิตสึร่วมมือกับปีศาจ 12 ตน เสนอแลกลูกชายที่ยังไม่กำเนิดของตนกับพวกปีศาจเพื่อให้อาณาจักรของตนเจริญรุ่งเรือง หลายปีต่อมา โจรน้อยชื่อโดโรโระโดนปอบโจมตีแต่ชายลึกลับก็ช่วยเอาไว้ เป็นชายที่ทั้งร่างกายเทียมเกือบทั้งหมด

เรื่องเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง โดโรโระและเฮียกกิมารุถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าผู้นำของหมู่บ้าน ท่านหญิงบันได อย่างไรก็ตาม เฮียกกิมารุชักดาบของเขาออกมาต่อหน้าเธออย่างอธิบายไม่ได้ ส่งผลให้ทั้งเขาและโดโรโระโดนชาวบ้านจับขังไว้ในโกดัง ปรากฏว่าพวกเขาไม่ใช่พวกเดียวที่จำกัด...

จูไคเป็นหมอที่เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อมอบแขนและขาเทียมให้กับคนที่เสียแขนขาในสงคราม วันหนึ่งที่ริมตลิ่ง เขาพบเด็กทารกที่ชิ้นส่วนร่างกายหายไปเกือบหมด เขาจึงตัดสินใจเลี้ยงดูเด็กคนนั้น ซึ่งเขาตั้งชื่อให้ว่า "เฮียกกิมารุ" จูไคใส่อวัยวะเทียมให้กับเด็กคนนี้ แต่เวลานั้นก็มาถึงเมื่อเฮียกกิมารุเริ่มออกเดินทางเพื่อเอาชิ้นส่วนร่างกายของเขาคืนมา

โดโรโระและเฮียกกิมารุได้พบเพชฌฆาตทาโนะสุเกะ ผู้ใช้ดาบอาถรรพ์ที่มีปีศาจสิงอยู่ เฮียกกิมารุพยายามขับไล่ทาโนสุเกะ แต่ดาบกลับไปโดนมือโดโรโระและเริ่มเข้าครอบงำเขา

การดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่ง "เสียง" ที่ไม่คุ้นเคย เฮียกกิมารุได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้กับปอบ เขาถูกพาตัวไปรักษาโดยหญิงสาวที่ชื่อมิโอะ คนที่ดูแลเด็กที่กำพร้าจากสงคราม อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รู้ตัวว่ามีปีศาจอยู่ใกล้ ๆ เฮียกกิมารุเลยออกไปต่อสู้กับมันก่อนที่เขาเองจะหายดี

เฮียกกิมารุได้เสียงคืนมาจากการต่อสู้กับปีศาจ แต่กลับเสียขาของเขาไป หลังจากกลับมาที่วัดร้างเพื่อรักษาบาดแผล เขากลับต้องสู้กับปีศาจอีกครั้ง ขณะเดียวกัน มิโอะและเด็ก ๆ ก็รออยู่ที่วัด

ปอบร่างแมงมุมนามว่าโจโรกุโมะถูกเฮียกกิมารุทำร้ายจนบาดเจ็บ มันจึงกลายร่างเป็นหญิงสาวเพื่อให้ชายนามว่ายาจิโระรักษาให้ เนื่องจากปล่อยให้โจโรกุโมะหลุดมือไปได้ โดโรโระและเฮียกกิมารุจึงแวะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีข่าวลือว่ามีคนถูกลักพาตัวไปหลายราย

ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เหล่าเด็กสาวถูกเสนอเป็นของบูชายัญให้ปีศาจตะขาบยักษ์ที่ปรากฏตัวในหมู่เมฆดำ เฮียกกิมารุและโดโรโระร่วมมือสู้ปีศาจกับซารุ เด็กชายที่พี่สาวถูกบูชายัญ

ไข้ของโดโรโระเริ่มลดลงแล้ว ขณะที่ยังมึนงงจากพิษไข้ เด็กน้อยเหลือบไปเห็นดอกฮิกังบะนะแล้วรื้อฟื้นภาพในอดีตที่เคยอยู่กับพ่อแม่ นั่นคือฮิบุกุโระและโอจิยะ

หมู่บ้านในอาณาจักรของไดโกะกำลังถูกคุกคามโดยปอบที่สิงสถิตอยู่ใกล้ ๆ กับทะเลสาบ ทาโฮมารุ พร้อมกับผู้ช่วยของเขาเฮียวโกะและมัตสึอาสาที่จะกำจัดปอบ

เมื่อเข้ามาถึงดินแดนของซามูไรไดโกะ โดโรโระและเฮียกกิมารุก็ได้ฟังตำนานของแบนมอน กำแพงขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งเป็นซากที่เหลืออยู่ของป้อมที่อยู่บริเวณชายแดน เฮียกกิมารุเตรียมพร้อมต่อสู้กับปีศาจจิ้งจอกที่สถิตอยู่บนกำแพง

คาเกะมิตสึ ผู้ที่เสนอลูกชายของตัวเองให้กับปีศาจ เฮียกกิมารุ ผู้ที่พยายามจะเอาชิ้นส่วนของร่างกายเขาที่ถูกพรากไปกลับคืนมา พวกเขาได้มาเจอหน้ากัน ราวกับโชคชะตากำหนดให้มาพบกัน

หลังจากออกจากอาณาจักรของไดโกะแล้ว โดโรโระก็พบรูปปั้นของฟูโดะ หนึ่งในเทพแห่งปัญญา แต่รูปปั้นนั้นเป็นปีศาจที่กำลังดูดกลืนใบหน้าของมนุษย์เพื่อพยายามที่จะหาใบหน้าที่ใช่ของมันเอง

โดโรโระและเฮียกกิมารุเดินทางข้ามวัดร้างที่ถูกเผาที่ที่พวกเขาเจอชายชื่อซาบาเมะ ผู้ที่ปกครองบริเวณโดยรอบ ซาบาเมะเชิญทั้งสองคนเข้าไปในบ้านของเขา และเล่าเรื่องราวเบื้องหลังวัดที่ถูกเผาและปอบที่สิงที่นั่น อย่างไรก็ตาม โดโรโระและเฮียกกิมารุสงสัยว่าเขาอาจไม่ได้พูดความจริง

ซาบาเมะสังเวยมนุษย์ให้กับปีศาจเพื่อปกป้องหมู่บ้านที่เขาปกครองมาตลอด เฮียกกิมารุเผชิญหน้ากับปีศาจแมลงเม่าอีกครั้ง ขณะที่โดโรโระติดกับอยู่ในโกดัง

โดโรโระถูกอิตาชิจับตัวไป และถูกพาตัวไปยังแหลมที่ที่ฮิบุกุโระน่าจะซ่อนเงินไว้ ขณะที่อิตาชิและพรรคพวกมองหาเรือที่จะพาข้ามไปที่แหลม พวกเขาก็ถูกเด็กหนุ่มแขนเดียวชื่อชิรานูอิโจมตี

จูไคกลับมาเจอกับเฮียกกิมารุที่การประลองล่าสุด และได้รู้ความจริงว่าเฮียกกิมารุกับปีศาจติดต่อกันยังไง เฮียกกิมารุขอขาเทียมใหม่กับจูไค แต่…

ปีศาจฉลามส่งเสียงคำรามและจู่โจมโดโรโระที่ถูกมัดไว้และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ในขณะเดียวกันกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งบัญชาการโดยทาโฮมารุก็กำลังเข้ามาใกล้แล้ว

เพื่อซ่อมดาบที่หักของเฮียกกิมารุ เขากับโดโรโระเดินทางไปยังหมู่บ้านที่อาจารย์ตีดาบนามว่ามุเนะสึนะอยู่ เมื่อไปถึงบ้านอาจารย์มุเนะสึนะ พวกเขาก็พบโอโกวะ ลูกสาวของเขา

ขณะที่เดินทางไปตามเส้นทางบนภูเขาเพื่อตามหาปีศาจ โดโรโระและเฮียกกิมารุพบกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าไดซ์-สปอต ซาบุโรตะ เขาบอกว่าเขาเองก็ตามล่าปีศาจเหมือนกัน พวกเขาเลยออกล่าด้วยกัน

ไดโกะ คาเกะมิตสึยังคงเตรียมทำสงครามกับอาซากุระ ดินแดนที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อได้ยินข่าวว่าเฮียกกิมารุกำลังมายังอาณาจักรของเขา คาเกะมิตสึจึงส่งทาโฮมารุไปกำจัดเขาซะ

ในปราสาทของไดโกะ ท่านหญิงนูอิปรากฏตัวหน้าห้องขังของโดโรโระ ระหว่างนั้นเฮียกกิมารุก็กำลังไปยังปราสาทเพื่อพยายามนำชิ้นส่วนร่างกายของเขาคืนและช่วยโดโรโระ ด้านหลังเฮียกกิมารุคือมิโดโระที่กลายร่างเป็นปอบ

เฮียกกิมารุเผชิญหน้ากับทาโฮมารุ มัตสึ และเฮียวโกะ ซึ่งถูกพลังของปีศาจครอบงำ โดโรโระ ท่านหญิงนูอิ และบิวะมารุรีบเข้าไปช่วย ที่ซึ่งพวกเขาได้เห็นการต่อสู้ที่รุนแรงที่จะกำหนดอนาคตของดินแดนแห่งไดโกะ

ปราสาทของไดโกะถูกไฟไหม้ สองพี่น้องร่วมสายเลือดต้องเพิ่งโชคชะตา โดโรโระ จูไค และท่านหญิงนูอิมุ่งไปยังปราสาท แต่ละคนต่างมีความคิดที่ทำให้ตนลังเลใจ ชีวิตที่เริ่มต้นด้วยเสียงร้องอวดครวญ เส้นทางแห่งโชคชะตาจะนำไปสู่ที่ใด