Quinze ans après la défaite de Hadlar, le seigneur du mal, le jeune Fly (Daï), élevé parmi les monstres sur l'Île de Dermline, voit sa vie bouleversée par le retour du mal. Guidé par Avan, le héros qui l'avait autrefois vaincu, il hérite de son pouvoir et part à l'aventure avec Popp pour affronter l'armée du mal, rêvant de devenir un véritable héros.
