スモーク

容疑者捜し始まり、緊張が高まる。ミシェル・カルデロンは私生活をセーブし、デイヴ・グドセンはクリエイティブな能力に目覚める。

行き詰まり気味のグドセンとカルデロンは新たな手がかりを追うが、捜査の一環で混乱が生じる。フレディ・ファサーノは自分の将来を考え直す。

カルデロンは独自の方法で答えを探そうと試み、グドセンは２人の新たなパートナーシップを提案する。フレディはクープス・フライドチキンの本部へ向かう。

グドセンは自分の暗い過去を明かし、カルデロンはさらに掘り下げて調査を進める。フレディは負のスパイラルに陥っていく。

グドセンが会議で町にいない間、カルデロンは彼が昔組んでいた相手に接近する。フレディは復讐を企てる。

エスポジートとカルデロンは、ハーヴェイに行動を起こさせる。悪に走るフレディは、ひとりの仲間に接触する。

苦悩の末にカルデロンは極秘任務に就く。グドセンは新たな栄光を手にするが、想定外の対決に見舞われる。