고양이 피터

캠프를 떠난 아이들. 과연 전설 속의 존재 '왕발이'를 찾을 수 있을까? 데니스와 피터는 캣 시티 안전 지킴이를 결성한다. 안전은 어디까지 지켜야 하는 걸까?

밥의 서핑보드를 실수로 망가뜨린 피터. 중요한 대회를 앞둔 밥에게 피터가 솔직하게 잘못을 인정할 수 있을까? 스페이스캣 역할놀이에 푹 빠진 아이들은 과연 공주를 구하고 우주에 음악을 되돌려 놓을 수 있을까?

캣 시티로 악어 가족이 이사 왔다. 독특한 스타일의 악어 밴드가 레졸루션 밴드를 제치고 1위에 오를까? 벼룩시장에 간 아이들은 쓰레기를 보물로 보는 법, 지루한 벼룩시장에서 짜릿한 모험을 즐기는 법을 배운다.

새로운 코치님의 도움으로 농구를 배우는 아이들. 과연 라이벌 팀 크로스타운 캣츠를 이길 수 있을까? 버로 선생님이 내년부터는 담임 선생님이 아니라는 충격적인 소식. 아이들은 노래를 만들어 선생님 마음을 돌리려고 하는데.

얼마 남지 않은 방학. 과연 아이들은 여름방학에 하려던 일을 남은 시간 안에 전부 할 수 있을까? 동생이 태어나면 소외되는 느낌에 외로워질 수도 있다. 그럼피도 같은 일을 겪고 밥에게 조언을 구한다.

가방을 집에 두고 학교에 온 그럼피. 친구들과 함께 나누는 것과 마음대로 가져다 쓰는 것의 차이를 배우게 된다. 공원에서 마술사 카와우를 만난 아이들. 그럼피도 마술을 배우고 싶어서 잔뜩 들떴다. 그러나 과연 마술을 배우고 난 뒤에도 그럼피가 마술의 비밀을 지킬 수 있을까?