Året er 1973. En frivillig opholder sig på en ubeboet ø ud for Cornwalls kyst, hvor hun skal studere en sjælden blomst. Observationerne udløser en metafysisk mareridtsrejse. Bait-instruktøren Mark Jenkin sætter både sin hovedperson og seeren i en situation, hvor det er umuligt at skelne mellem virkelighed og mareridt. Resultatet er skrækindjagende.
