그림 형제

키무라와 대결한 후, 닉은 어머니의 귀환을 이해하려 노력한다. 연이은 잔혹한 살인 사건으로 닉의 몇몇 과거가 폭로되며 닉을 뒤쫓으려는 외세의 음모가 드러난다.

닉과 닉의 어머니가 모베 당테와의 전투를 이어갈 때, 먼로와 로잘리는 줄리엣을 살리기 위해 서두르고 줄리엣이 쓰러진 원인이 더 자세히 밝혀지며 마지막 결전이 펼쳐진다. 한편, 경찰서에서 행크는 닉이 FBI와 곤란한 상황에 부닥치게 되자 뭔가 잘못됐음을 감지한다. 그 사이에 레나드 서장은 쌀쌀한 형제를 상대하며 계속해서 자신의 정체를 밝혀간다.

행크가 자신이 겪은 설명할 수 없는 현상을 대처하려 계속해서 도움을 구할 때, 행크의 오랜 친구인 재럴드 켐퍼가 딸을 잃고 행크에게 도움을 청한다. 실종과 관련된 충격적인 동기를 조사하며, 닉이 지닌 그림으로서의 전문 지식이 활약을 펼친다.

사고 현장을 조사하면서 닉은 급소도로 퍼지는 기괴하고 끔찍한 베센 병을 접하게 된다. 피를 찾는 감염된 베센과 마주치며 먼로와 로잘리의 데이트는 위험한 상황으로 치닫는다. 한편, 레나드 서장은 포틀랜드로 보내진 위험한 다른 지역 탈주자에 관한 정보를 얻는다.

지역 목사가 교회에 도둑이 들었다고 신고하자, 닉은 그곳이 베센 교회임을 단번에 알아차리고 먼로에게 양치기 무리에 관련된 의심스러운 행동이 있는지 확인해보라고 부탁한다. 한편, 위험한 상대가 닉을 주시하며 어둠 속에서 도사리고 있을 때, 닉과 줄리엣은 그들 관계의 법칙을 계속해서 알아간다.

섬뜩한 살인 사건을 조사한 후, 주어진 단서로 닉과 행크는 딸을 데리고 도주한 외관상 불안정해 보이는 아버지를 찾아낸다. 사건의 진상이 드러날수록, 닉과 행크는 그 소녀의 아버지가 어쩌면 걱정할 거리도 아니란 걸 깨닫게 된다. 향신료 가게에서 먼로는 로잘리를 대신하는 일이 기대했던 것만큼 쉽지 않음을 알게 된다. 한편, 레나드 서장은 자신이 쓸데없이 신경 쓰는 과거의 여인이 한둘이 아님을 깨닫는다.

섬뜩한 살인 사건을 조사한 후, 주어진 단서로 닉과 행크는 딸을 데리고 도주한 외관상 불안정해 보이는 아버지를 찾아낸다. 사건의 진상이 드러날수록, 닉과 행크는 그 소녀의 아버지가 어쩌면 걱정할 거리도 아니란 걸 깨닫게 된다. 향신료 가게에서 먼로는 로잘리를 대신하는 일이 기대했던 것만큼 쉽지 않음을 알게 된다. 한편, 레나드 서장은 자신이 쓸데없이 신경 쓰는 과거의 여인이 한둘이 아님을 깨닫는다.

고등학교의 경쟁이 참혹한 상황으로 치닫는다.

핼러윈을 맞이한 시민들의 열렬한 기대에도 불구하고, 포틀랜드에서 소름 끼치는 연쇄 아동 유괴 사건이 벌어지며 축제 분위기에 순식간에 찬물을 끼얹는다. 닉과 행크는 교묘하게 도주하는 용의자를 검거하기 위해 앨버커키에서 온 베일에 싸인 형사, 발렌티나 에스피노사와 협력한다. 줄리엣도 경찰서 스페인어 통역관 대타로 수사에 참여한다. 사건에 더욱 파고들면 파고들수록, 닉은 유괴 방식이 그 뿌리가 자신의 가족사와 얽혀있는 유명한 히스패닉 공포 이야기인 '우는 여인'과 일치한다는 것을 알게 된다. 한편, 먼로는 인근 불량배에게 쓴맛을 보여주며 멋지게 축제를 즐긴다.

자경주의자가 잔인하게 살해당한 사건이 세상에 알려지면서 포틀랜드 베센 사회는 크게 동요한다. 조사를 진행하면서, 닉(데이비드 지언톨리)은 그 방식이 과거 무자비했던 한 그림 혈통의 방식과 유사하다는 것을 발견한다. 마을에 또 다른 그림이 있는 것일까? 아니면 닉이 가학적인 모방꾼을 상대하는 것일까? 한편, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 닉과 딜레마를 겪고 있는 줄리엣(빗시 툴로치)을 직접 위로한다. 러셀 혼스비, 실라스 웨어 밋첼과 레기 리도 출연함.

행크는 예전에 체포한 '괴물에 대한 정당방위'였다고 주장했던 한 살인범을 떠올리기 시작한다. 그 남자의 사형집행일이 빠르게 다가오고 닉으로 인해 알게 된 최근 지식으로 인해 행크는 당시 터무니없다고 생각했던 그 남자의 이야기에 실은 다른 진실이 있지 않을까 궁금해하기 시작한다. 한편, 향신료 가게에서 먼로는 전혀 예상치 못했던 상황에 연루되어 버린다.

애들린이 모두의 삶을 파괴하고 엄마의 잔혹한 죽음을 복수하러 돌아온다. 애들린은 닉과 그의 가까운 지인들, 특히 행크와 줄리엣을 주시한다. 한편, 레나드 서장의 집착은 계속 심해져만 간다. 그 사이에 먼로는 향신료 가게에서 벌어진 깜짝 방문으로 인해 예상했던 것 이상의 상황을 맞이하게 된다.

줄리엣(빗시 툴로치)과 레나드 서장(사샤 로이즈)에 관해 알게 된 후, 닉(데이비드 지언톨리)은 그 결과를 감수해야 한다. 닉이 자신의 범죄 사건을 조사하게 되면서 상황은 훨씬 더 복잡해진다. 한편, 레나드 서장이 닉의 트레일러를 찾아내고 뜻밖의 동맹을 구축하며 해결의 열쇠를 향한 수색은 한층 격렬해진다. 로잘리(브리 터너)의 도움으로 먼로(실라스 웨어 밋첼)는 닉에게 레나드와 줄리엣의 사이가 더 깊어지기 전에 이 상황을 막을 수 있을 것 같다고 전한다. 그 사이에 우 경사(레기 리)는 닉과 줄리엣의 집에서 벌어진 기묘한 총격에 맞선다.

닉(데이비드 지언톨리), 행크(러셀 혼스비)와 먼로(실라스 웨어 밋첼)가 변신하는 본성을 이용하여 베센이 저지른 연쇄 은행 강도 사건을 알게 되면서 베센의 명예 규율이 문제가 된다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)은 실신하며 괴로워하고 자신의 정신 상태에 의구심을 품게 한 기억을 차츰 떠올린다.

갑작스럽게 눈이 멀게 되는 기묘한 사건이 한 여성의 목숨을 앗아가면서 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 희생자의 눈물을 먹는 충격적인 베센을 발견하게 된다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)이 로잘리(브리 터너)와 함께 기억을 되돌리려 애쓰는 동안 애들린(클레어 커피)은 자신의 처지에 대해 심사숙고한다.

회사 파티가 섬뜩한 살인 사건으로 중단되자, 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 완전히 새로운 장소인 온라인에서 베센과 겨루게 된다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)의 기묘한 환상은 새로운 의미를 부여하며 마침내 구체화하기 시작한다.

배심원의 의무를 행하며, 로잘리(브리 터너)는 닉(데이비드 지언톨리), 행크(러셀 혼스비)와 먼로(실라스 웨어 밋첼)에게 피고 측 변호사가 틀림없이 명백한 살인 사건을 뒤집기 위해 특정한 '베센 술책'을 쓰지 못하도록 도와달라고 부탁한다. 한편, 경찰서에서는 레나드 서장(사샤 로이즈)이 정신을 바짝 차리게 하려고 닉과 행크를 베라트와의 최근 거래에 관여하게 한다. 그사이, 다시 찾은 트레일러로 인해 닉에 관한 기억이 줄리엣(빗시 툴로치)에게 물밀 듯이 밀려온다.

닉(데이비드 지언톨리)은 화산이 포틀랜드를 용암으로 덮지 않도록 필사적으로 전혀 다른 자연 이상 현상과 고군분투한다. 그사이, 임신한 애들린(클레어 커피)은 유럽에서 강력한 새 동맹(특별 출연자, 쇼레 아그다쉬루)을 만난다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)은 회복하며 닉에 대한 다채로운 기억이 곳곳에서 나타나는 최근에 겪게 된 부작용을 주체할 수 없게 되자 도움을 청한다.

수상한 소 절단 사건과 빛나는 생명체에 대한 신고로 인해 닉(데이비드 지언톨리)은 베센 세계 내에서 외계인의 존재를 의심하게 하는 사건을 맡으며, 털어놓은 것보다 더 많은 걸 알고 있는 듯한 괴짜 UFO 전문가도 만나게 된다. 한편, 닉은 열쇠 찾기에 열을 올리고 줄리엣(빗시 툴로치)이 지닌 닉에 대한 낭만적인 기억은 어느 정도 돌아오기 시작한다.

가까운 사람들에게 좋은 혹은 무서운 결과를 초래할 능력을 지닌 뮤즈 같은 베센(특별 출연자, 노라 제헤트너, '히어로즈')을 발견한 닉(데이비드 지언톨리)은 도중에 정신을 놓지 않고 가까워질 방법을 찾아내야 한다. 줄리엣(빗시 툴로치)은 상황이 나아지길 바라며 닉과 함께할 저녁 데이트를 준비하지만, 사건이 심해지면서 그 계획은 수포가 된다. 한편, 로잘리(브리 터너)는 마리 고모의 트레일러에 처음으로 방문하게 된다.

다시 죽은 채로 발견된 용의자들을 조사하던 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 새로운 기이한 생명체를 발견한다. 유럽에서 곧 받게 될 처분을 자세히 알아보던 애들린(클레어 커피)은 자신이 프라우 페츠와 스테파니아(특별 출연자, 쇼레 아그다쉬루) 사이에서 벌어진 불화의 중심에 있다는 걸 깨닫는다. 한편, 다시 시작하기 위해 하나도 빠짐없이 기억하기로 한 줄리엣(빗시 툴로치)은 먼로(실라스 웨어 밋첼)에게 닉의 꼭꼭 숨겨둔 비밀인 그림과 베센 세계에 관해 알려달라고 강요한다.

줄리엣(빗시 툴로치)과의 관계가 정상으로 돌아간 것 같던 찰나에, 닉(데이비드 지언톨리)은 포틀랜드 전역에서 발생한 극도로 흥분한 무리의 폭행 사건을 조사하게 된다. 닉은 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)에게 포틀랜드의 최신 집단인 '좀비'들과 싸우도록 도움을 청하러 간다. 그것으로는 충분치 않다는 듯, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 닉에게 그의 형, 에릭(특별 출연자, 제임스 프레인)이 가업을 위해 마을에 와 있다고 알려준다. 한편, 스테파니아(특별 출연자, 쇼레 아그다쉬루)와 프라우 페츠는 서로 싸우기 위해 체계적으로 애들린(클레어 커피)과의 동맹을 이용한다.