一個海邊的小村子流傳著"客"的傳說，那是從東海深處而來、會附身於人的邪靈。20年前，能感應鬼魂的尹和平接納了不該接納的東西，引發一連串悲劇。如今成為靈媒的和平，開始追查那些悲劇的源頭，以及"客"的真實身分。

追查"客"的靈媒尹和平，和追捕罪犯的刑警姜吉英，總是在犯罪現場不斷交會。兩人拚命追查一名神祕人物時，遇見了第三位盟友，驅魔師崔允。三人仍無法信任彼此，也不斷發生衝突。他們能揭開"客"背後的真相嗎？他們對抗邪惡的戰鬥就此展開。

新的案件開始了。和平鍥而不捨地追查"客"，吉英卻拒絕相信"客"的存在。兩人循著不同線索追查，終於與一名嫌疑人正面對上。與此同時，崔允因一位神父之死大受打擊，也開始獨自尋找"客"。他們是否能更接近真相？

和平、吉英和崔允追查嫌疑人並尋找"客"，最後在一處廢車場會合。但他們開始進行驅魔儀式時，和平和崔允突然遭到攻擊。與此同時，崔允過去的祕密也開始揭開。

和平和崔允之間的緊張關係逐漸升高。與此同時，崔允在一名女子身上察覺另一起附身的徵兆，但這起案件似乎不太一樣。吉英在犯罪現場發現神祕血跡，開始懷疑此事與"客"有關。再次重聚的三人，面對另一樁恐怖案件。

儘管受到危險警告，吉英仍前往現場追捕兇手。稍後趕到的和平和崔允，從一名附身者口中聽見令人震驚的真相。崔允再次嘗試驅魔時，惡魔也開始慢慢吞噬他的靈魂。

三人加緊尋找"客"和朴一斗，新的嫌疑人也隨之出現。這個神祕人物和他們過去遇過的附身者截然不同，讓緊張氣氛升高到全新層次。與此同時，和平、崔允和吉英之間的衝突也持續加深。

朴一斗的痕跡持續在各處浮現，三人又面對另一起離奇犯罪。這一次，"客"又抓住了人心中什麼樣的黑暗面？新的附身者出現，也帶來另一樁令人不安的案件。

鄭瑞允和和平一樣能看見鬼魂。但當手持利刃的恐怖鬼魂出現在她面前，附身的威脅也迫在眉睫。與此同時，被剝奪神父職務的崔允，也面臨自己的重大危機。三人能否克服逐漸逼近的危險？

國會議員朴洪珠被排除是朴一斗之後，和平和吉英重新調查20年前與崔神父有關的案件。但一名意外人物的出現，以及錯綜複雜的謊言，讓一切陷入混亂。隨著三人之間的猜疑開始滋長，問題依舊存在，朴一斗究竟在哪裡？

和平失蹤多年的父親突然現身，並帶來令人震驚的訊息。接著，和平親眼目睹難以想像的一幕，他的父親被"客"附身了。隨著20年前的恐怖事件再度重演，朴一斗的真實身分也終於揭曉。

和平的父親刺傷和平的爺爺，並弄傷自己的眼睛，讓一家人的命運懸而未決。這一連串事件讓和平大受衝擊，也做出極端的宣言。和平、吉英和崔允之間的衝突達到高峰，三人開始不信任彼此。

高刑警被附身後，吉英陷入危險。和平透過靈媒能力感知到此事，和崔允一起趕往現場，並在那裡聽見令人震驚的訊息，朴一斗正要來找他們。他們能從惡魔手中救出吉英嗎？

在和平爺爺家，陸光揭開了朴一斗的身分。就在那一刻，梁神父的黑暗幻影出現在他面前，陸光也吐血倒下。隨著圍繞梁神父的懷疑逐漸加深，崔允發現了一個隱藏多年的驚人祕密。

真相終於揭曉，也引發和平與梁神父的正面對決。為了擊敗朴一斗而一路奮戰至今的和平、崔允和吉英，最終能否成功？

越來越多人受到"客"的控制，和平、崔允和吉英準備與朴一斗展開最後一戰。這場橫跨20年的掙扎，終於即將迎來結局。