1875, la Chine s’ouvre aux inventions, coutumes et religions occidentales. Les machines à vapeur, le commerce font leur apparition… mais aussi les armes à feu et l’esclavage. Pour Wong Fei-hung, docteur et maître en arts martiaux, ces transformations représentent un danger. A la tête d’une milice, il tente de sauvegarder la paix et la stabilité.
