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13 episódios
1. O Mundo ou Você?

1. O Mundo ou Você?
A cidade de Kazamatsuri tenta alcançar a harmonia entre a civilização e a natureza, é onde mora Tennoji Kotarou. A cidade se prepara para o festival da colheita deste outono, é quando estranhos fenômenos começam a acontecer na vida de Kotarou. Para tentar resolver isso, Kotarou e sua amiga de infância, Kanbe Kotori, vão atrás de alguém que chamam de "bruxa", responsável pelo Clube de Ocultismo...
2. Onde a Juventude Começa

2. Onde a Juventude Começa
Kotarou quer a ajuda da bruxa da escola para tentar lidar com os estranhos fenômenos que andam acontecendo, mas a condição é de que ele faça parte do clube de ocultismo. Buscando ter mais ajuda, ele convida Kotori para resolver todo o problema.
3. Bem-vindo, Fenômeno Paranormal

3. Bem-vindo, Fenômeno Paranormal
Kotarou recebe uma declaração de ódio de Sakuya, o "irmão mais velho" e "mordomo" de Chihaya. Ao se deparar com a garota misteriosa que o perseguiu na escola sendo ela própria perseguida por um enorme cachorro, Kotarou se vê obrigado a recorrer ao seu poder paranormal para ter alguma chance de encontrar respostas para os estranhos fenômenos que o assombram.
4. Até Ter de Volta Aqueles Dias

4. Até Ter de Volta Aqueles Dias
Quando Kotarou a conta um pequeno fato sobre seu passado para Shizuru, ela decide confiar a ele o segredo sobre sua família e do seu poder capaz de manipular memórias. Enquanto isso, a fantasma de lacinho aparece em plena luz do dia.
5. Asahi Haruka

5. Asahi Haruka
Kotarou investiga os rumores sobre a maldição de Asahi Haruka, uma garota que teria sido responsável por acontecimentos estranhos em um orfanato. Quando vidros começam a quebrar, indicando que Haruka foi perturbada, Kotarou descobre quem é realmente a garota e o segredo por trás de sua maldição.
6. Registro de Atividades do Clube de Ocultismo

6. Registro de Atividades do Clube de Ocultismo
O clube de ocultismo recebe diversas informações e parte para investigar mistérios em Kazamatsuri. Entre eles está uma "utopia" presente na floresta, que acaba revelando um triste segredo da cidade.
7. Um Lugar Perdido

7. Um Lugar Perdido
Com suas atividades oficialmente suspensas por causa do desaparecimento da Inoue, o clube do ocultismo corre o risco de ser extinto. Para não perderem o lugar que é deles, Kotarou e as garotas retornam à floresta em uma missão de busca para resgatar a Inoue. Mas o que descobrem lá, sobre si mesmos, parece selar de vez o destino do clube.
8. Meu Nome é Kagari-chan

8. Meu Nome é Kagari-chan
As garotas do clube do ocultismo somem da escola, mas Kotarou passa a contar com a companhia de Kagari-chan, a fantasma que o perseguia. Inoue é encontrada e, mesmo sem memória do que aconteceu, entrega a Kotarou um cartão de memória com provas de fenômenos paranormais em Kazamatsuri. O conflito entre Gaia e os Guardians se intensifica.
9. O Destino Começa a Girar

9. O Destino Começa a Girar
Kotarou e Kagari vão para a cidade, onde percebem que estão sendo seguidos. Depois de mais um encontro com um controlador de monstros da Gaia, Kotori telefona para Kotarou e o convida para a floresta. Lá, em um lugar secreto, grandes mistérios começam a ser revelados.
10. Simples, Como Amigos

10. Simples, Como Amigos
Sakuya quebra a barreira da Kotori, mas revela que veio ajudar e começa a treinar Kotarou. Ao saber que Kotori pode estar na floresta, Shizuru quer ignorar suas ordens e ir até lá, mas Lucia a impede e vai em seu lugar. Chegando lá, ela descobre que a Gaia já sabe do paradeiro da Chave. Admitindo para si mesma a verdadeira razão de estar ali, ela decide enfrentar o inimigo.
11. Contagem Regressiva

11. Contagem Regressiva
Lucia é encontrada por Chihaya e Kotarou, e salva graças aos poderes de Kagari. Reunidos na floresta, os amigos antes separados pelo conflito entre as organizações revelam as diferenças entre a Gaia e a Guardian, embora ambas queiram "salvar o mundo". Enquanto isso, o combate se intensifica e Akane começa a se transformar em santa da Gaia.
12. Hino da Extinção

12. Hino da Extinção
Kagari permanece imóvel e em silêncio, mas a barreira é quebrada e Midou invade o refúgio da Kotori. Com o Sakuya ausente e sem chances de vencer, eles recuam quando membros da Guardian aparecem querendo matar a Chave. Enquanto isso, a Gaia prossegue com o ritual que deve acabar com o mundo e Kagari finalmente reage.
13. A Promessa que Fizemos

13. A Promessa que Fizemos
O Hino da Extinção continua soando e consumindo tudo, apesar dos esforços da Guardian para interrompê-lo. Kagari oferece uma escolha difícil para Kotarou, deixando o mundo nas mãos do jovem que só queria encontrar a felicidade na juventude.
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