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Katsuragi Maki kommt auf eine neue Mittelschule, wo er auf einen Freund von früher, Shinjo Toma, trifft. Toma ist im Softtennisklub, der jedoch geschlossen werden soll, wenn das Team beim Sommerturnier keinen Sieg erzielt. Toma ist überzeugt, dass Maki den Klub retten kann und setzt alles daran, ihn ins Team zu holen.

Maki hält sich an den Deal mit Toma und tritt dem Softtennisklub bei. Nicht alle im Team sind zufrieden mit dem Neuzugang, doch Maki lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Kanako und Yuta sehen zu, wie sich die Jungs beim ersten Training zusammenraufen.

Toma's frustration with the team boils over after pairing up with Maki for a few practice games. Maki later learns about Itsuki's family situation after he lashes out at a bully.

Maki will die Teamzusammenstellung komplett umkrempeln, doch seine Kameraden sind unzufrieden mit dem Vorschlag. Bei einem Übungsmatch versuchen sie dennoch, sich mit ihren neuen Spielpartnern zusammenzuraufen.

Toma macht sich Sorgen, als Maki ihm erzählt, er habe seinen Schläger vergessen. Unter vier Augen fragt er ihn, was los ist. Nach kurzem Zögern rückt Maki mit der Wahrheit heraus.

Die Jungs vom Softtennisklub stehen einem starken Gegner gegenüber, aber Maki ist dennoch guter Dinge. Er und Yuta geben den anderen Tipps, wie sie das Beste aus sich herausholen.

Oji und Sunaga haben das Match völlig unter Kontrolle und bereits zwei Spiele gewonnen. Doch dann wird Maki auf etwas aufmerksam. Können er und Toma den Schwachpunkt ihres Gegners ausnutzen und den Spieß noch umdrehen?

Aufgrund von Elternbeschwerden müssen die Jungs das Training eine Woche lang pausieren und so nutzen sie die Zeit, um Informationen über ihren ersten Turniergegner zu sammeln. Yuta hat eine Idee, wie sie sie unbemerkt aus nächster Nähe ausspionieren können.

Die kleine An liebt ihren großen Bruder Shingo über alles und will ihn beim bevorstehenden Übungsmatch unbedingt anfeuern. Vor dem Match kommt es jedoch zu einem Zwischenfall …

Kurz vor dem Sommerturnier fällt aufgrund einer Verletzung eines der besten Teams aus. Nao und Taiyo, die nun stattdessen teilnehmen müssen, lassen den Kopf hängen. Obendrein haben die Jungs kein großes Glück mit ihren ersten Turniergegnern, doch Maki bleibt positiv und versucht, Informationen über ihre Gegner zu sammeln.

Toma und Maki haben ihren Auftritt beim Sommerturnier, doch unglücklicherweise treffen sie gleich in der ersten Runde auf Joy, einen talentierten Spieler, der durch seine Körpergröße einen zusätzlichen Vorteil hat. Maki will vor allem Spaß am Match haben, doch Toma will auf keinen Fall verlieren.

Für Toma und Maki scheint es keine Hoffnung zu geben, als sie ausgerechnet gegen die Landesmeister antreten müssen. Doch so einfach wollen die beiden Außenseiter trotzdem nicht aufgeben. Haben sie doch noch eine Chance gegen die Brüder Itsuse?