ある電話を受け、次期大統領候補であるチャン･セジュンの事務所が入っているビルへと向かうジェハ。窓の外でチャンの横断幕を直していると、チャンの不倫現場を目撃してしまう…。

静かな暮らしを望むジェハ。だがチャン･セジュンの妻ユジンは政府の力を駆使して彼を追跡する。ジェハの周囲の人々が危険にさらされる中、ジェハは反撃を決意する。

ユジンは罠が失敗し、ジェハの人質となってしまう。一方、ジェハとパク･グァンスの過去のつながりが明らかになり…。

パク･グァンス襲撃に失敗したジェハは包囲されるが、その時ユジンが現れる。２人は同盟を組み、ジェハはコードネーム「K2」としてJSSに加入。チャン･セジュンの隠し娘アンナの警護を任される。

JSSに欠かせないメンバーとなったジェハ。アンナを守るうちに、彼に恋心が芽生える。

クラウドナイン加入の許可を得たジェハは、イラクでの出来事の真相を調べる。そして彼の過去が次々と明らかになっていく。

アンナに会わせるためチャン･セジュンをコンサートホールに連れていくジェハ。しかし、会場では新たな陰謀が…。一方、バルセロナの天使が発見されたというニュースがSNSで広がる。

政治的パワーバランスを自分にとって有利にしたユジンだが、立ちはだかるものが１つ。バルセロナの天使だ。アンナの正体が公になるのは目に見えている。そんな彼女を殺そうと必死なユジン。アンナを救うために行動するジェハだが、それが何をもたらすかは分からない…。

ジェハの保護のもと外の世界を楽しむアンナ。2人は互いに惹かれ合っていることに気づく。一方、アンナはソンウォンの策略に振り回されていく…。

対立勢力間の混乱の中で、ジェハとアンナは互いの愛に気づく。アンナ暗殺を企むユジンに、アンナとソンウォンは反撃を仕掛ける。

パク･グァンスを追跡するチェ･ユジンとJSS。そしてジェハ暗殺の極秘任務…。一方、ジェハはパク･グァンスの隠れ家に侵入し、パク･グァンスから提案を持ちかけられる。

権力拡大のため新たな計画を練るユジン。パク･グァンスの弱点と不正に迫るジェハ。一方、オム･ヘリンの死について知る目撃者が現れる。

殺人の第一容疑者となったユジンの口から衝撃の事実が語られる。そんな中、ジェハはクマールゲートの証拠を持つ大統領の息子を追い、危険な目に遭う。

銃撃を受け昏睡状態になったジェハを追い、パク･グァンスの指示を受けた捜索隊がＪＳＳに入る。ソンウォンは不正の証拠を手に入れるべく行動を起こす。一方、アンナはジェハを救うため、国を離れることを決める。

アンナはスペインに旅立つため、飛行機に搭乗する。一方、クラウドナインで目覚めたジェハに、落ち込んでいる暇はなかった。爆弾を手にしたソンウォンがクラウドナインに侵入し、危機的状況に陥る。

ＪＳＳに戻りアンナを救うため命懸けで戦うジェハ。ユジンはソンウォンとパク･グァンスに魅力的な提案をする。そんな中、アンナは母親を殺した真犯人を知ることに。