Berlino 1954: russi e americani si spiano, e anche gli inglesi spiano i loro alleati americani. Arriva Len, genio delle comunicazioni telefoniche. Il suo capo Bob Glass, maniaco della segretezza e dei regolamenti, gli spiega il suo compito: dovrà inserirsi nelle linee telefoniche dei russi, che sono state individuate sottoterra. Len conosce Maria, un misterioso personaggio che lo seduce.
