Tang Lung (Bruce Lee) tager til Rom for at hjælpe sin familie, hvis restaurant bliver chikaneret af et voldsomt forbrydersyndikat. Da han er fremme, får Tang hurtigt afvæbnet truslen med sine overlegne kungfu-evner, men da gangsterlederen hverver verdens fremmeste kampsportsudøvere – i særdeleshed amerikaneren Colt (Chuck Norris) – bliver Tangs adrætte spark sat på en sand prøve.
