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Temporada 1
12 episodios
1. Midgar, el recinto de Dragones

1. Midgar, el recinto de Dragones
Yuu Mononobe es un extraño muchacho que heredó los poderes de los Dragones, lo que le confieren unas extrañas habilidades. Por cuestiones del trabajo, lo trasladan a Midgar, donde hay una academia para la gente que tiene poderes... el problema es que es el único chico.
2. Leviathan blanco

2. Leviathan blanco
Ha llegado el primer ataque de un Dragón desde que Yuu llegase a Midgar. Desgraciadamente, parece que la pareja de dicho Dragón es Iris, la primera chica con la que mantuvo contacto Yuu en cuanto llegó a Midgar. Debido a ello, toma la decisión de protegerla pase lo que pase... hasta el final.
3. Fafnir aullando

3. Fafnir aullando
El Leviathan está atravesando todas las líneas de defensa y se está acercando peligrosamente a Iris. Mitsuki ya está preparada para ensuciarse las manos otra vez, pero Yuu no está dispuesto y recurre a la ayuda externa para conseguir más poder y defender a Iris del ataque.
4. La Dragón Tear

4. La Dragón Tear
Una nueva chica llega a la academia, se trata de Tear. Es una pequeña niña muy obstinada y está convencida totalmente de que es un Dragón y que no tiene nada de humana. Para empeorar las cosas, está empeñada en decir que Yuu es su marido y no quiere que esté con ninguna de sus compañeras.
5. Muspelheim de las llamas

5. Muspelheim de las llamas
Después de que Tear perdiera el control en la academia, Yuu pone mucho empeño en hacerle ver que ella en realidad es una humana y no un Dragón. Aprovechando que tienen un día libre, todos deciden ir a la playa para que Tear pueda relacionarse un poco mejor con todo su entorno.
6. Tiamat de alas rojas

6. Tiamat de alas rojas
Un nuevo Dragón hace aparición en Midgar para iniciar un ataque, el Hecatoncheir azul. En plena conmoción por el ataque, aparece Muspelheim con la intención de llevarse a Tear de vuelta, pero Lisa no está dispuesta a permitirlo.
7. Scarlet Innocent

7. Scarlet Innocent
Luego de haberse librado de Muspelheim, Yuu intenta evacuar a Tear para luego ir a ayudar a las demás chicas contra el Hecatoncheir azul, pero Tear también quiere participar ahora que ya no cree que es un Dragón.
8. El Basilisk ataca

8. El Basilisk ataca
Uno de los Dragones se desvía del rumbo y se dirige a Midgar. Como contramedida, se decide ir en bote a una isla desierta con el fin de atraer al Dragón hasta ahí. Durante el viaje en bote, Yuu ahonda en el pasado de Mitsuki y sobre la mejor amiga que ella tuvo que matar.
9. El frente de batalla en aguas lejanas

9. El frente de batalla en aguas lejanas
El grupo llega a la isla volcánica, y van a relajarse para relajarse antes de la batalla contra el Basilisk. Luego, NIFL avisa que ellos se encargarán del Dragón, por lo que las chicas y Yuu se limitan a observar la acción.
10. Catástrofe roja

10. Catástrofe roja
El ataque de NIFL falla, por lo que se reinicia el plan original de atacar desde la isla volcánica. Con Tear en cama por culpa de su Ryumon, los demás se preparan para la batalla.
11. La caída del Mistilteinn

11. La caída del Mistilteinn
El ataque desde la isla falla, pero todos logran salir con vida. Mientras Mitsuki intenta elaborar una estrategia para lograr que Lisa la perdone, Honoka desconfía de ellas y decide hacer algo por su cuenta.
12. Unlimited Fafnir

12. Unlimited Fafnir
Empieza el nuevo y último plan para derrotar al Basilisk y que todos sobrevivan.
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