그림 형제

먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)의 결혼식에서 벌어진 사건 이후, 닉은 그림으로서의 정체성을 잃는다. 행크(러셀 혼스비)와 줄리엣(빗시 툴로치)은 닉과 힘을 합쳐 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)이 자신이 저지른 끔찍한 살인의 결과를 받아들이도록 도와줄 방법을 찾으려 한다. 한편, 사건 현장에 도착한 우 경사(레기 리)는 현장에서 발견한 그림을 보고 충격적이었던 만남을 떠올린다. 피해자를 치매 상태로 만들며 기억을 훔치려는 새로운 위협이 포틀랜드에 엄습하고 레나드 서장(사샤 로이즈)의 목숨이 생사를 오가는 사이 애들린(클레어 커피)은 필사적으로 아기를 찾다가 빅터 왕자(특별 출연자, 알렉시스 데니소프)의 함정에 빠지게 된다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)가 기억을 잃은 피해자들의 연쇄 습격 사건에 주목하는 사이, 닉은 그림의 능력을 되찾아야 할지 고민한다. 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)은 수사에 참여하여 스스로 위험을 자초하고, 비엔나에서 애들린(클레어 커피)은 포로로 잡힌 후, 그 어느 때보다도 닉과 더 연결되어 있음을 깨닫는다. 한편, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 생사의 갈림길에서 계속 사투를 벌이고 한 수상한 방문객이 그를 도우러 온다.

닉(데이비드 지언톨리)이 특이하고 불편한 시각을 가지게 된 후, 닉과 행크(러셀 혼스비)는 복싱의 세계와 관련된 사건을 조사하게 되고, 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)은 닉의 수사를 도우려 링으로 뛰어 들기 전에 차베즈 요원(특별 출연자, 엘리자베스 로드리게즈)을 감시하게 된다. 한편, 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)는 그림으로서의 닉의 능력을 회복하는 방법을 알아내는데 뜻밖의 도움을 받게 되고 애들린(클레어 커피)은 지하 독방에서 미지의 인물을 만나게 된다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 피해자가 찰흙으로 인해 질식사한 듯한 특이한 사건 현장으로 출동하고, 경찰서에서 우(레기 리)는 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)의 존재에 대해 점점 더 의심하게 된다. 향신료 가게에서는 엘리제베스(특별 출연자, 루이스 롬바드)가 닉의 힘을 복구하려 큰일을 해내고, 그사이 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)는 다른 베센끼리 결혼했다는 이유로 문화적 반발을 겪는다. 한편, 유럽에서 애들린(클레어 커피)은 자신이 믿은 수상한 인물의 말대로 지하 감옥을 탈출할 수 있기를 기대한다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)가 출동한 사건 현장에서, 용의자는 자신이 늑대 때문에 미쳐버렸다고 증언한다. 한편, 닉과 줄리엣(빗시 툴로치)은 닉의 그림 능력을 되찾는 것이 평범한 삶을 포기할만한 가치가 있는지 의문이다. 버드(특별 출연자, 대니 브루노)는 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)이 베센에 관한 문제를 함께 해결해주길 바라고 다른 베센끼리 결혼한 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)에 대한 위협은 더 심해진다. 그사이, 오스트리아에서 애들린(클레어 커피)은 딸을 되찾을 희망으로 위험한 여정을 멈추지 않는다.

먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)가 최근에 당한 공격으로 인해 닉(데이비드 지언톨리)이 다시 그림이 되어야만 하는 이유가 더 확실해진다. 경찰서에서 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 끔찍한 베센 의식의 무대가 된 고속도로로 호출을 받고 출동하고 비엔나에서 빅터(특별 출연자, 알렉시스 데니소프)는 완전히 망가진 애들린(클레어 커피)을 만나 아기를 되찾도록 도와줄 준비를 한다. 한편, 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)은 옛 친구의 갑작스러운 방문에 깜짝 놀란다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 특이한 연쇄 가택 침임 사건을 조사하게 되는데, 그 사건은 훨씬 더 이상한 베센 현상으로 이어진다. 먼로(실라스 웨어 밋첼)는 로잘리(브리 터너)를 위해 아껴둔 아주 특별한 크리스마스 깜짝 선물을 준비하고 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)은 모두에게 영향을 끼칠 삶의 변화가 일어났음을 깨닫는다. 빗시 툴로치, 사샤 로이즈와 레기 리도 출연함.

아무것도 모르는 한 여행자가 포틀랜드에 피를 집어삼키는 전설을 퍼트리고, 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 '추파카브라'의 섬뜩한 흔적을 조사하게 된다. 한편, 결혼으로 인한 협박이 더 심해지자, 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)는 미처 가지 못했던 신혼여행을 떠날 준비를 한다. 그사이, 빅터(특별 출연자, 알렉시스 데니소프)와 애들린(클레어 커피)은 그들만의 여행을 떠나기로 하고 우(레기 리)는 자신이 봤던 것에 관해 닉에게 직접 물어보기로 한다.

베센레인은 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)의 결혼에 대해 수많은 위협을 가하고 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 우(레기 리)가 찾는 대답을 알 수 있는 곳으로 우를 데려간다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)은 자신의 새로운 실체를 이해하려 애쓴다.

베센레인에 의해 먼로(실라스 웨어 밋첼)가 납치된 후, 닉(데이비드 지언톨리)은 먼로를 찾아내 로잘리(브리 터너)에게 되돌려주려 우(레기 리)를 비롯한 모든 팀원을 소집한다. 수색이 진행될수록, 줄리엣(빗시 툴로치)은 헥센비스트라는 자신의 새로운 실체에 관해 점점 더 알아간다.

먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)는 마침내 신혼여행을 떠나지만, 그렇다고 포틀랜드에서 문제가 잠잠해지진 않는다. 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 포틀랜드 여러 주민이 귀신에 씌었다고 생각하는 흉가에서 발생한 충격적인 살인 사건 현장으로 출동하는데, 심지어 생존자조차 귀신이 살인을 저질렀다고 장담한다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)의 놀라운 폭로가 있고 난 뒤, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 과거에 알던 신비로운 여성(특별 출연자, 가르셀라 보베)에게 도움을 청한다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 베센 이사회와 수상한 현상금 사냥꾼(특별 출연자, 아놀드 보슬로)으로 연결되는 연쇄 살인 사건을 조사한다. 한편, 헨리에타(특별 출연자, 가르셀라 보베)와 만난 줄리엣은 기대했던 것보다 더 혼란스러운 소식을 접하게 되고 애들린(클레어 커피)과 빅터(특별 출연자, 알렉시스 데니소프)는 포틀랜드로 돌아온다.

방화 사건이 베센의 소행인 듯 보이자, 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 마지못해 숙적에게 도움을 청하게 된다. 한편, 빅터(특별 출연자, 알렉시스 데니소프)는 애들린(클레어 커피)에게 뛰어난 외교술의 효과를 가르치고 줄리엣(빗시 툴로치)은 의외로 빨리 대치 상황에 부닥치게 된다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 희생자가 발이 잘린 살인 사건을 조사하고 '행운의 토끼 발'을 노리는 충격적인 베센과 우연히 마주치게 된다. 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)는 수사를 도우려 스파이가 되고 애들린(클레어 커피)과 줄리엣(빗시 툴로치)이 치른 마지막 결전의 여파로 닉은 크게 동요하며 헨리에타(특별 출연자, 가르셀라 보베)를 찾게 된다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 한 남성이 기묘한 삼각관계에 처하자 하룻밤의 정사가 끔찍하게 변해버린 사건을 수사하게 된다. 레나드 서장(사샤 로이즈)은 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)가 반복되는 상상 출혈을 해결하도록 도와주길 바란다. 한편, 애들린(클레어 커피)은 자신에게 유리할 발견을 하고 줄리엣(빗시 툴로치)은 닉과의 관계를 바꿀지도 모를 큰 결심을 하게 된다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 한 자전거 타던 남자의 살인 사건으로 인해 비극적이고 치명적인 손길을 지닌 베센을 만나게 된다. 레나드 서장(사샤 로이즈)과 애들린(클레어 커피)은 왕족이 아기를 열심히 찾고 있음을 알게 되고 또 다른 왕족(특별 출연자, 니코 에버스 스윈들)이 소개된다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)은 자신의 새로운 실체를 거부하지 않고 받아들이기로 심사숙고한다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 피해자를 딱딱하게 얼려버리는 희귀한 베센을 수사하게 되고 줄리엣(빗시 툴로치)은 애들린(클레어 커피)에게 복수를 꾀하며 인간성을 잃어가고 있음을 느낀다. 한편, 먼로(실라스 웨어 밋첼)가 베센레인 사건과 씨름하는 동안, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 알 수 없는 출혈로 계속 괴로워한다.

한 살인 사건으로 인해 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 지역 인디언이 힘을 부르는 비밀스럽고 신비로운 길에 들어선다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)은 변덕스러운 행동으로 법을 거스르고, 향신료 가게에서 로잘리(브리 터너)와 먼로(실라스 웨어 밋첼)는 사명을 띠고 레나드 서장(사샤 로이즈)에게 도움을 청한다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 살인 사건을 수사하며 베센의 통과의례와 연관이 있음을 알게 된다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)은 놀라운 새 동맹을 맺게 되고 레나드 서장(사샤 로이즈)은 알 수 없는 자신과 싸움을 이어가고, 닉은 그가 기대했던 마지막 인물에게서 줄리엣에 대한 희망을 발견한다.

연쇄 살인 사건으로 인해 언론은 레나드 서장(사샤 로이즈)에게 잭 더 리퍼의 모방범이 포틀랜드에 온 것인지 묻는다. 수사를 진행하면서 닉(데이비드 지언톨리), 행크(러셀 혼스비), 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 우(레기 리)는 전혀 예상치 못했던 상황을 맞이하게 되고 애들린(클레어 커피)과 로잘리(브리 터너)는 줄리엣(빗시 툴로치)의 상태를 고치려는 최후의 시도로 함께 힘을 합쳐야 한다.

끔찍한 살인 사건을 조사하며 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 연쇄 살인범의 정체에 더 가까이 다가서고 우(레기 리)는 생명이 위태로워진다. 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)의 제안을 거절한 후, 줄리엣(빗시 툴로치)은 복수를 하고자 새로운 동맹을 굳건히 하고 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)은 포틀랜드로 갑자기 돌아온다.

놀라운 사실을 알아낸 후, 닉(데이비드 지언톨리)은 복수를 다짐하고 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)의 도움으로 왕족과 싸우기로 한다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)의 동맹은 그녀를 계속해서 어둠의 길로 인도한다.