Para o exterior, a posição de Rodrigo como o novo maestro é um sucesso estrondoso, mas o condutor está em dúvidas. Enquanto isso, Hailey trabalha para achar o seu substituto como assistente de Rodrigo para que ela possa se concentrar em sua nova posição como substituta na seção de oboé. Cynthia encontra-se com o advogado da orquestra que não aceita prisioneiros.

Um desastre próximo durante uma apresentação ao vivo força Rodrigo a fazer algumas mudanças na forma como ele conduz não apenas a si mesmo, mas sua orquestra. Gloria estende um convite incomum para Hailey. Mas, como a jovem oboísta vai descobrir logo, nada na vida é de graça.

Depois de muitas reviravoltas, Rodrigo é despejado de seu apartamento - embora ele não demore muito para encontrar um novo companheiro de quarto. Hailey e Lizzie ajudam Bradford a gravar seu podcast sobre um edifício famoso para artistas. Hailey pensa no futuro enquanto um dos inquilinos relata algumas performances famosas. A ameaça de uma greve faz com que alguns músicos sintam a chapa ferver.

Violoncelista convidado, Andrew Walsh (Dermot Mulroney) convida Hailey para sair e ver Lang Lang jogar, e dá a ela seu primeiro vislumbre real dentro do mundo da elite da música clássica. Thomas e Rodrigo desfrutam de uma rara noite só de homens e acabam em uma tenda em uma sala de estar, explorando os cantos mais distantes de suas mentes. Gloria prova que ela é mais do que ela aparenta.

Hailey tem mais trabalho do que ela planejava durante a turnê latino-americana da orquestra. Quando um violino roubado ameaça o concerto final da turnê diante do ex-maestro de Rodrigo e de um potencial doador importante, Rodrigo tem de recorrer a um velho amigo. Segue-se uma aventura através do submundo da Cidade do México.

Rodrigo mostra à Hailey o HIS México e a leva para uma apresentação de sua orquestra de infância. Thomas e Gloria se reúnem com Juan Luis Delgado, o homem mais rico do México. Cynthia recebe um visitante surpresa e acaba em uma posição inesperada. Maestro Rivera, mentor de Rodrigo, pede-lhe para cumprir uma promessa.

Betty celebra seus 35 anos na orquestra com algumas tequilas e um convidado especial. Hailey quebra a regra fundamental da turnê: O que acontece na estrada, permanece na estrada. As negociações chegam a um impasse e a ideia de uma paralizada começa a se solidificar. Rodrigo desenvolve uma doença misteriosa, e deve ajustar seus sentidos durante as filmagens de um novo jogo de realidade virtual.

Thomas compartilha sua sinfonia com a futura ex-esposa Claire, que acha a música absolutamente de tirar o fôlego. Um funeral se torna a configuração de espaço dos bastidores entre a orquestra e o direção. Rodrigo tenta se desfazer de algo do seu passado, mas ela não terá nada disso. Hailey vai a um encontro com um membro do conselho e descobre mais do que ela pensou que conseguiria.

Lennox, um maestro convidado "enfant terrible" , traz um pouco de raiva e fúria para a orquestra. Thomas luta contra seus demônios mais antigos e ouve a queda de seu legado. Rodrigo faz tudo em seu poder para manter o mundo ao seu redor em sintonia. Nina e Cythia discordam sobre táticas de negociação. Em maio ao caos, as prioridades se tornam mais claras. Mudanças serão feitas.

As coisas estão prestes a entrar em erupção entre a direção e a orquestra, e Rodrigo se prepara para fazer o que for preciso. Com o jogo virando a cada traição, ninguém está a salvo. Nem mesmo os maiores compositores da história. O futuro é incerto.