O balé está com problemas. A companhia de Jack, em Nova York, e a de Geneviève, em Paris, estão com dificuldades. Ela propõe a ele uma solução radical, mas há uma condição.

As coisas começam de forma complicada quando Jack e Geneviève anunciam a troca em uma coletiva de imprensa dupla. Cheyenne está em busca do parceiro de dança perfeito em Nova York, enquanto Mishi e Tobias têm dificuldades para se encontrar em Paris.

Jack tem um dia horrível. Tobias está escolhendo o elenco de sua nova peça, e Gabin está ansioso para ser notado. Mishi consegue um grande papel e confronta Geneviève sobre o passado.

É noite de estreia! Jack lida com dramas de dançarinos, enquanto Geneviève causa um incidente internacional. As coisas entre Cheyenne e Gael esquentam, enquanto Tobias e Gabin têm dificuldade para se relacionar.

É temporada de Quebra-Nozes, e a equipe do MBT implora para Cheyenne dançar a Fada Açucarada. Também é aniversário de Jack, e Geneviève está na cidade. Mishi tenta se relacionar com Bruna. Gabin retorna da suspensão. Tem um rato no apartamento de Tobias.

O novo balé de Tobias é um desastre. Geneviève tem dificuldade para manter todos felizes, e Jack não deixa Nicholas se aposentar. Crispin e Cheyenne se enfrentam durante a aula da companhia, enquanto Mishi vai a um encontro.

Gabin se mete em confusão e Mishi é ignorada. Alguém do passado de Gael ressurge, e Cheyenne se confunde. Jack tem dificuldade para nomear um sucessor para Nicholas, mas Crispin tem uma ideia.

Jack toma uma decisão ousada sobre um novo diretor artístico, o que o coloca em desacordo com Geneviève. A nova peça de Tobias estreia e Cheyenne dança um solo emocionante enquanto questiona as escolhas que fez.