리처는 납치를 막으려다 수수께끼의 사업가 재커리 벡과 접촉하게 된다.

새 고용주 재커리 벡을 위해 화물을 옮기게 된 리처는 마약 단속국의 연루와 참견이 심한 새 동료 사이에서 균형을 찾아야 한다.

점점 늘어나는 사망자 수가 자신의 잠복근무 정보원 위치를 위협하는 가운데, 리처는 벡의 신뢰를 사기 위해 위험한 게임을 한다.

더피와 빌라누에바를 다시 만난 리처는 마침내 제이비어 퀸과의 고통스러운 과거를 자세히 털어놓는다.

마약 단속국의 비극이 임무 전체를 위험에 빠트리자, 리처, 더피, 빌라누에바는 위장을 유지하기 위해 즉흥적이고 과감한 계획을 세운다.

리처는 퀸을 죽이고 싶은 욕망과 테리사를 구하기로 한 더피와의 약속 사이에서 갈등한다.

리처와 더피는 거래를 위해 LA로 가고, 니글리는 메인주에 도착해 리처가 답을 찾도록 돕는다.

리처는 마침내 폴리와 퀸을 상대한다.