رأس "خواكين موريتا"

بينما يسعى "موريتا" إلى التكفير عن ذنبه بالتعاون مع "أديلا شينغ"، يكابد صاحب مزرعة يُدعى "خواكين كاريو" وعائلته أعمالاً عدائية من قبل الشرطة في "كاليفورنيا" الجديدة.

يسعى "كاريو" للانتقام بمساعدة "داماس". يضيق "هاري لاف" الخناق على "موريتا" و"أديلا" عند جنوب الحدود.

يتقابل"موريتا" و"كاريو" ويتّحدان لإنجاز مهمة بارزة.

تواجه "جماعة (خواكين)" شرطة "كاليفورنيا" في كمين. قابل "موريتا" و"كاريو" أعداءهما وجهاً لوجه.

تحتم على "موريتا" أن ينبش في ماضيه لينقذ "أديلا" قبل أن تكتشف شرطة "كاليفورنيا" أين يختبئان.

وافقت "جماعة (خواكين)" على مساعدة "كاريو" صاحب المزرعة في سعيه للانتقام في مقابل إعطائهم الذهب من منجمه القديم، لكن تحتم عليهم عبور أراضي "تشيوا" الخطرة للوصول إلى المنجم وتجنب القبض عليهم من قبل "لاف".

نجا "موريتا" بفضل مساعدة عائلة من طائفة المورمون. وضع "كاريو" و"أديلا" خطة لسرقة المنجم.

سيحدد نزالان أخيران المصير النهائي لـ"موريتا" و"كاريو".