קלאוס רוצה לעלות לפסגה. כאשר הוא פוגש את יוטה הפרוצה, נראה שמטרתו בת השגה, אך עליו להתמודד עם ביטל, הסרסור של יוטה. בעזרת חבריו אנדי וברנד, עליו להוכיח את עצמו ולהתעמת עם הסרסורים הממוסדים של ג'-מ'-ב'-ה'.

קלאוס, יוטה וברנד רוצים להקים קרטל משלהם. כדי לזכות בהזדמנות לקבל קומה משלו במרכז ארוס, קלאוס מבצע עסקה חשובה עם פרידה שולץ, סנדקית רובע האורות האדומים. מאנו מוצאת חברים חדשים ופוגשת את קצין המשטרה הנסן. האם הוא יעזור לה למצוא את אימה?

קלאוס הופהך את הקומה שלו במרכז ארוס למקום זוהר. בעוד שעסקיו משגשגים, אלה של ג'-מ'-ב'-ה' סובלים. היריבות מחמירה לקרב אגרופים של אחד על אחד. מאנו צריכה לבצע ריקוד באולם פלמינגו ומוצאת את כישרונה האמיתי.

מאנו ויוטה נפגשות, אך יוטה לא רוצה להתמודד עם האחריות שלה. קלאוס בפסגת הצלחתו ורוכש לעצמו אויב חזק. הוא מסתבך בצרות עם פרידה שולץ.

גל האיידס פוגע בסנט פאולי והעסק מתמוטט. קלאוס שם את כל הביצים בסל אחד. מאנו מתקרבת לביטל, שמקדם אג'נדה משלו.

קלאוס מעורב בעסקת קוקאין כדי לשים את ידיו על כסף שוב. אך כאשר עסקה גדולה משתבשת, המלחמה עם ג'-מ'-ב'-ה' מחריפה. קלאוס חייב להחליט מה חשוב לו יותר, העסק שלו או יוטה.