클라우스는 정상에 서고 싶어 한다. 매춘부인 유타를 만난 클라우스의 목표는 손에 잡힐 듯하지만, 유타의 포주인 비틀을 상대해야 한다. 친구 안디와 베른트의 도움으로 자신의 가치를 증명하고 이미 자리 잡은 GMBH 포주들을 상대해야 한다.

클라우스, 유타, 안디, 베른트는 자신들만의 카르텔을 만들고 싶어 한다. 에로스 센터에서 한 층을 차지할 기회를 얻으려는 클라우스는 홍등가의 대부인 프리다 슐츠와 중대한 거래를 한다. 마누는 새로운 친구들을 사귀고 경찰 한젠을 만난다. 한젠은 마누가 어머니를 찾는 일을 도울 것인가?

클라우스는 에로스 센터에서 얻은 자신의 층을 화려한 곳으로 탈바꿈한다. 사업은 승승장구하지만, 반면 GMBH는 피해가 막심하다. 이 라이벌 관계는 일대일 주먹싸움으로 이어진다. 마누는 플라밍고에서 공연을 펼치고 자신의 진정한 재능을 발견한다.

마누와 유타가 만나지만, 유타는 자신의 책임을 회피하려 한다. 클라우스는 성공의 절정에서 강력한 적수를 만나고, 프리다 슐츠와 갈등을 빚는다.

에이즈가 상파울리를 덮치고, 사업은 타격을 입는다. 클라우스는 자신의 모든 자원을 한 곳에 쏟아붓는다. 마누는 꿍꿍이가 있는 비틀에게 가까워진다.

다시 돈을 벌고자 하는 클라우스는 코카인 사업에 손을 댄다. 하지만 큰 거래가 결렬되면서 GMBH와의 전쟁도 격화된다. 클라우스는 사업과 유타 중 자신에게 더 중요한 것이 뭔지 결정해야 한다.