Las vidas aparentemente perfectas de la familia Richardson, se ven trastocadas por la misteriosa llegada de la artista Mia Warren y su hija Pearl a Shaker Heights, Ohio, un pueblo idílico fundado en los principios utópicos de la armonía y el orden. Impulsada por su consciencia culpable, la buena y falsa Elena Richardson, le renta una casa a madre e hija lo que irremediablemente enlazará las sue...

Mientras que la amistad entre Moody y Pearl crece, la relación entre Elena y Mia es cada vez más tensa. Desconcertada por la referencia falsa, Elena busca en el pasado de Mia mientras Lexie se preocupa por el ensayo para su admisión a la universidad. Mia entabla una relación con Bebe Chow su compañera de trabajo, inmigrante ilegal, quien le confiará información que tendrá severas consecuencias.

Los preparativos para la primera fiesta de cumpleaños de Mirabelle McCullogh avanzan mientras Mia ayuda a Bebe a buscar a su hija. Durante el baile de bienvenida, muy a pesar de Pearl, Moody intenta llevar su amistad a otro nivel mientras que Izzy enviará un mensaje a April. El descubrimiento de Mia en la fiesta de Mirabelle, podrá en riesgo su recién formada amistad con Elena.

Moody está celoso por la amistad entre Pearl y Lexie, mientras que Lexie está disfrutando enormemente de su nueva relación sexual con Brian. Inspirada por Lexie, Pearl explora su creciente sexualidad teniendo a Trip en la mira. Mia y Elena tendrán un fuerte desacuerdo sobre Mirabelle/May LIng, el cual las llevará a una terrible confrontación que provocará una batalla de custodia.

Bill Richardson está terriblemente ocupado llevando el caso de los McCullough en el juicio de custodia, algo que tiene a Izzy muy molesta. Lexie descubre noticias alarmantes que la llevan a pedirle ayuda a Pearl. Mientras tanto Elena, sintiendo que ella es la culpable de esta situación, va a Nueva York buscando información sobre el pasado de Mía, ahí le pedirá ayuda a un viejo conocido.

En 1981, Mia empieza sus estudios en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, donde conocerá a la fascinante y cautivadora fotógrafa Pauline Hawhtorne. Al verse en dificultades para pagar la colegiatura, Mía toma una decisión que cambiará el resto de su vida. Mientras tanto en Ohio, una joven Elena empieza a cuestionar sus decisiones pasadas mientras se adapta a la vida con un cuarto hijo.

Mia, Bebe y el abogado Ed Lan preparan su caso contra los McCulloughs, la relación de Izzy con Mia se vuelve más cercana gracias a una experiencia compartida. Mientras tanto la relación de Izzy y Elena llega a su punto de quiebre. El matrimonio de Bill y Elena tendrá sus pruebas también. Trip y Pearl continúan explorando su relación mientras que Lexie y Brian piensan en terminar la suya.

La impactante noticia que Elena da a Pearl amenaza con dañar permanentemente la relación entre Pearl y su madre. Moody se siente traicionado al descubrir el secreto de Trip y Pearl. Por su parte, el veredicto del jurado será el detonador de eventos catastróficos que harán que tres de los personajes de esta historia abandonen Shaker Heights para siempre.