49号分会

阿德在因缘际会下来到49号分会门前，这间布满灰尘的兄弟会不仅有廉价啤酒，还有奇怪的炼金术思想。

阿德开始熟悉分会其他人，而安里则因赖利健康每况愈下，与山猫会的同伴争吵。

莉丝和阿德一起为父亲举办了追悼会，而安里和歌妮则终于有周末独处的机会。

阿德和安里驶遍整个长滩，寻找赖利。另一边，莉丝假日也上班。

德的新恋情发展得很顺利，恩尼则忙于准备主权卫士颁奖典礼，剩下赖利越发疯癫。

赖利向安里透露兄弟会的秘密，而阿德的新工作夜班保安员，则令他发现一件非比寻常的事。

在分会还在消化成员去世一事时，一名初到长滩的访客带来麻烦的消息

阿德和安里陪同队长在深夜走上一趟旅程。莉丝尝试在公司里获得升职。

兄弟会举办演奏夜，阿德和安里热渴望与队长达成共识，但一切并非表里一致。

49号分会的命运岌岌可危，阿德踏上新的旅途。莉丝已到临界点。