로지 49

운명처럼 더드는 로지 49의 문 앞에 도달한다. 이들은 싸구려 맥주를 제공하고 이상한 연금술적 철학을 제시하는 해묵은 친목 집단이다.

더드는 로지 회원들과 친분을 쌓고, 어니는 래리의 쇠퇴하는 건강에 관해 스라소니 동료들과 공방을 펼친다.

리즈와 더드는 아버지의 장례를 치른다. 어니와 코니는 마침내 둘만의 주말을 보낸다.

더드와 어니는 래리를 찾아 롱비치 왕국을 모험하고, 리즈는 출근하지 않고 쉬는 날이다.

더드에겐 애인이 생기고, 어니는 래리의 미쳐가는 정신상태에도 불구하고 최고 보호자 승계식을 준비한다.

래리는 로지의 비밀을 어니에게 알려주고, 야간순찰 일을 시작한 더드는 이상한 걸 보게 된다.

로지 회원들이 각자의 문제로 고심하는 중에, 새로운 방문객이 나쁜 소식을 갖고 온다.

더드와 어니는 캡틴과 함께 즐거운 밤을 보낸다. 리즈는 옴니의 임원이 되려고 한다.

로지에선 공연을 한다. 더드와 어니는 캡틴과의 거래를 얼른 마무리 짓고 싶지만 뭔가 이상하다.

로지의 운명이 불확실하다. 더드는 새로운 길을 찾으려 하고 리즈는 한계에 달한다.