ชีวิตชิล ๆ ในต่างโลกกับอดีตแคนดิเดตผู้กล้าที่หลังจากเลเวล 2 ก็โคตรโกง

บานาซาที่เป็นพ่อค้าตั้งคำถามในโลกที่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์มาตลอด วันหนึ่งขณะที่เขาทำงานอย่างเช่นทุกวัน อยู่ดี ๆ ก็ถูกอัญเชิญไปที่ดินแดนเวทมนตร์ไคลโรดในต่างโลกในฐานตัวเลือกผู้กล้า เมื่อวัดพลังในช่วงเลเวล 1 กลับพบว่าค่าพลังอยู่ในระดับคนธรรมดาสามัญทั่วไป...

บานาซาตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตโดยเปลี่ยนชื่อเป็นฟลิโอ แต่ก็ดันบังเอิญได้ไปเจอกับน้องสาวของจักรพรรดิแห่งทัพจอมมารนามว่าเฟนรีซเสียก่อน ฟลิโอทดสอบเวทมนตร์ที่มีเพื่อใช้ต่อกรกับศัตรูผู้น่าเกรงขามซึ่งมีอณูเวทที่ทรงอำนาจ และเวทมนตร์ที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าต่างก็คือ "เวทไพร่ทาส" ...

ฟลิโอที่ตัดสินใจให้เฟนรีนซ์มาเป็นภรรยาและเริ่มใช้ชีวิตคู่แต่งงานใหม่ที่ต่างโลกในทันใด ทั้งยังได้อาศัยกับพวกบาลิรอซซาซึ่งเป็นอัศวินแห่งดินแดนเวทมนตร์ไคลโรดด้วย ขณะที่พวกฟลิโอใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานก็มีสายตาน่าสงสัยคอยจับจ้องพวกเขาอยู่...

พวกฟลิโอถูกทัพจอมมารโจมตี บาลิรอซซาที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้และกำลังจิตตกได้ไปพบกับชายน่าสงสัยในป่าที่อ้างว่ารู้จักกับเฟนรีซ บาลิรอซซาสัมผัสได้ถึงพิรุธจึงหันดาบเข้าใส่ แต่แล้วชายคนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย... ตัวตนที่แท้จริงของชายคนนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว...

พวกฟลิโอย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ใกล้ ๆ เมืองโฮทาวซึ่งห่างไกลจากเมืองหลวง อีกด้านหนึ่ง ทัพจอมมารเปิดฉากโจมตีดินแดนเวทมนตร์ไคลโรด ขณะที่อยู่ระหว่างความเป็นความตาย พระราชาถูกบีบคั้นให้ต้องตัดสินใจอย่างยากลำบาก ผู้กล้าผมทองถูกปลดจากตำแหน่งผู้กล้าและแอบเข้าไปโถงสมบัติก่อนที่จะได้พบและพูดคุยกับสิ่งที่ถูกผนึกไว้ ณ ที่แห่งนั้น...

ยักษ์ผู้คุมรากเหง้าแห่งแสงสว่างและความมืด ฮิยะได้ปรากฏตัวต่อหน้าฟลิโออย่างกะทันหัน เฟนรีซปกป้องฟลิโอซึ่งถูกฮิยะโจมตีจนตัวเองบาดเจ็บสาหัส ปกติฟลิโอจะเกลียดการต่อสู้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเผ่าใด แต่เมื่อเห็นร่างเฟนรีซปางตายก็สูญเสียความเยือกเย็นไป... และเข้าปะทะกับฮิยะด้วยพละกำลังมหาศาล

ฮิยะที่เข้ามาอาศัยในบ้านฟลิโอคอยดูแลงานบ้านทั้งหมด พวกบาลิรอซซาจึงเริ่มกังวลว่าถ้าขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปจะกลายเป็นคนว่างงงาน และเริ่มหาสิ่งที่ตัวเองทำได้ อีกด้านหนึ่ง ดามาลินัสจอมเวทแห่งความมืดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกผนึกไว้กับฮิยะก็ปรากฏกายในเมืองโฮทาวและออกตามล่าองค์หญิงอันดับหนึ่ง...

ช่วงนี้บาลิรอซซาฝันร้าย พอพวกบลอสซัมรู้ว่าเธอเห็นจอมมารอยู่บ่อย ๆ ก็เริ่มคุยฟุ้งเรื่องความรัก อีกด้านหนึ่ง จอมมารโกลสั่งให้ทัพมารหยุดการโจมตีเพื่อตามหาพวกฟลิโอ แต่ยุยการ์ดผู้เป็นน้องชายกลับไม่เห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของโกล และเริ่มวางแผนการร้ายร่วมกับฟุฟุนซึ่งเป็นคนสนิทที่ไว้วางใจ

อยู่ดี ๆ องค์หญิงอันดับหญิงก็มาเยี่ยมที่บ้านของฟลิโอ เพราะรู้แล้วว่าตัวจริงของฟลิโอคือบานาซา จึงตั้งใจมาขอโทษที่กระทำการไม่เหมาะสม

เกิดเหตุด่วนในกองทัพของจอมมาร ยุยการ์ดซึ่งเป็นน้องของจอมมารโกลคิดจะก่อกบฏ โกลจึงรีบไปที่ปราสาทจอมมารและพบว่าสี่จักรพรรดิแห่งทัพจอมมารเองก็ไม่พึงพอใจในตัวเขาเช่นกัน ยุยการ์ดท้าประลองกับโกลโดยมีบัลลังก์จอมมารเป็นเดิมพัน โกลที่ไม่ชอบความขัดแย้งอันไร้เหตุผลระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่ามารจะเลือกเส้นทางแบบใด...

เฟนรีซได้รางวัลใหญ่เป็นตั๋วท่องเที่ยวออนเซ็นที่ซุ้มสุ่มโชคในเมืองโฮทาว พวกฟลิโอจึงมาที่เมืองออนเซ็น เฟนรีซดูท่าทางจะไม่พอใจที่ไม่ได้มากับฟลิโอแค่สองคน แต่พอรู้ว่ามีบ่อที่ช่วยให้มีลูกง่ายก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันที ระหว่างที่แต่ละคนกำลังเพลิดเพลินไปกับเมืองออนเซ็น พวกผู้บริหารในทัพจอมมารก็มาที่เมืองออนเซ็นด้วย...

พวกฟลิโอได้เผชิญหน้ากับทัพจอมมารที่มาเมืองออนเซ็น ยิ่งกว่านั้นผู้กล้าผมทองที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดเพราะหินเวทก็เริ่มออกอาละวาด พวกฟลิโอจึงต้องต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองออนเซ็นจากความโกลาหล... แต่ในเวลาเดียวกัน ยุยการ์ดก็ได้ปะทะกับโกลอีกครั้ง บทสรุปการต่อสู้ของแต่ละฝ่ายจะเป็นเช่นไร...