Im 7. Jahrhundert kämpfen zwei benachbarte Stämme um die Macht, während die feindlichen Awaren ins Land vordringen. Da bringt die mystische junge Heilerin Draha bei der Suche nach Kräutern einen schwer verwundeten Fremden gegen den Willen der Bewohner ins Dorf, um ihn zu heilen. Der Fremde hat sein Gedächtnis verloren, weiß weder, wer er ist, noch woher er stammt ...