Meachum és Oliveras összekapnak, mikor az új egység hajtóvadászatot indít, és egész Los Angelest felforgatja egy belbiztonsági tiszt gyilkosa után… majd végül döbbenetes dologra jönnek rá.

Blythe csapata Mexikóba megy, hogy végrehajtson egy merész küldetést egy halálos kartellnek a kikötői szállítmányra vonatkozó információkért cserébe.

A csapat megrendez egy kockázatos rabszöktetést, hogy kiderítsék, valójában kicsoda és hol van a rejtélyes Volcsek.

A társuk elvesztésével küszködő csapat megtalálja Timur Novikov nagybátyját, Mihailt… és kitalálja, hogyan csalogassák elő Volcseket.

A csapat ellátogat a fehérorosz konzulátusra, hogy az ottani aktákból megpróbálják kideríteni, kicsoda valójában Volcsek… és meddig hajlandó elmenni.

A csapatot egy új nyom a kaliforniai sivatagba vezeti el, ahol a gyanúsított nem adja meg magát harc nélkül. Eközben Volcsek elindítja terve következő fázisát.

A csapat szétválik, hogy utánajárjon három új nyomnak. Közben Asztapov főkonzul biztonsági őrei megpróbálják lebeszélni Volcseket a tervéről… erőnek erejével.

A csapat rohan, hogy megpróbálja elkapni Volcseket, mikor elkezdi elhelyezni a tömegpusztító fegyvereit Los Angelesben.

Miközben vezetőjük az életéért küzd és Meachum állapota rohamosan romlik, a csapat végre szembesül azzal, hogy mi is valójában ellenségük terve, de már alig maradt idő arra, hogy megállítsák.

A különleges egység összecsap Volcsekkel, hogy megmentsen egy többmilliós nagyvárost. Amikor eloszlik a füst, és Meachum terápiára jár az egészségügyi problémái miatt, egy új fenyegetésről értesíti őket Ryan Fitzgerald titkos ügynök.

Shepherd egy rejtjeles kiáltványt próbál megfejteni, amit a 6-os faházban találtak, míg a többiek egy menekülő gyanúsítottat üldöznek.

A csapatot újabb haláleset rázza meg, de döbbenetes felfedezést tesznek a gyanúsítottjukról.

A csapat egy gyanúsított nyomában van és felkészül a leszámolásra… de egyikük közben nagy veszélybe kerül.