Meachum s Oliverasovou se dostávají do střetu, zatímco hon na vraha zaměstnance vnitřní bezpečnosti zavádí Blytheovu nově sestavenou jednotku do různých částí Los Angeles… a skončí znepokojivým odhalením.

Blytheův tým vyráží do Mexika na odvážnou misi pro zabijácký kartel, aby na oplátku získal informace o zásilce v přístavu.

Tým zinscenuje riskantní útěk z vězení ve snaze odhalit identitu a místo pobytu záhadného Volčeka.

Zatímco se tým stále vzpamatovává ze své ztráty, vystopuje strýce Timura Novikova Michaila… a vymyslí plán, jak Volčeka vylákat z úkrytu.

Tým navštíví běloruský konzulát, kde hledá dokumenty, které by konečně mohly odhalit, kdo je Volček… a jak daleko je ochoten zajít.

Nová stopa tým zavede do kalifornské pouště, kde se podezřelý nevzdá bez boje. Volček mezitím zahájí další fázi svého plánu.

Zatímco se tým rozdělí, aby prověřil tři nové stopy, ochranka generálního konzula Astapova se pokusí Volčeka přimět, aby od svých plánů upustil… a jde na to silou.

Volček začne po Los Angeles rozmisťovat zbraně hromadného ničení a tým se ho snaží dopadnout.

Zatímco vedoucí bojuje o život a Meachumův zdravotní stav se rychle zhoršuje, tým se konečně setkává tváří v tvář s pravou podstatou plánů svého nepřítele a čas na jeho zastavení se krátí.

Jednotka násilně čelí Volčekovi, aby zachránila město s miliony obyvatel. Když se situace uklidní a Meachum začne řešit své zdravotní potíže, agent Tajné služby Ryan Fitzgerald přijde s novou hrozbou.

Shepherdová se snaží rozluštit manifest nalezený v chatce šest, zatímco zbytek týmu pronásleduje podezřelého na útěku.

Další smrt ještě zvýší tlak a tým odhalí novou znepokojivou skutečnost o svém podezřelém.

Tým se blíží k podezřelému a chystá se ho zneškodnit… ale záhy se jeden z kolegů ocitne ve vážném nebezpečí.