18세기 후반 분델칸드, 현상금 사냥꾼이 20년간 한 남자를 찾아 헤맨다. 한 신비한 젊은 여인은 그 남자에게 무조건 따라붙는다. 한편, 교활한 지도자가 이끄는 호송대는 야무나로 향하는 여정이 고난의 연속이다. 그의 아기 후계자가 신탁을 받았기 때문이다. 어디선가 정글 부족민 한 명이 냄새를 따라 길을 추적한다.
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