Într-o suburbie din Paris, Moussa Jebli, traficant prosper de canabis, se trezește că transportul îi este capturat de autoritățile antidrog. Întreaga familia este prinsă în căderea lui, inclusiv fratele mai tânăr, Driss, un student strălucit care se ferise de afacerea familiei. Îi înfruntă William, un polițist tânăr proaspăt transferat, care descoperă regulile jocurilor din interiorul poliției.

Arestarea lui Moussa a creat haos în cartier. William conștientizează consecințele faptelor sale și încearcă să se pună din nou bine cu colegii. Driss este amenințat de creditorii fratelui său și apelează la prietenii din copilărie pentru a găsi o soluție. În închisoare, Moussa trebuie să se confrunte cu cunoștințe mai vechi.

William îi mărturisește colegului său, Taz, că a fost tras pe sfoară de informator. Decid să acționeze împreună și se intersectează cu Driss. Forțat să vândă cocaina furată în timpul jafului, tânărul student începe să distribuie la petrecerile din Paris, sub privirile dezaprobatoare ale iubitei lui, Inès.

Familia Jebli se îndreaptă către Maroc ca să recâștige încrederea unchilor, care produc canabis în munții Rif. William și Racheton, șeful echipei antidrog, sunt pe cai mari. Dar intrigile politice dejoacă planurile poliției și pe cele ale traficanților deopotrivă.

După tragedia de la recepția ambasadorului, Racheton și William trebuie să se întoarcă în Franța. Sfidându-și superiorii, William rămâne în Maroc ca să stea în continuare pe urmele familiei Jebli. Driss este hotărât să se răzbune pe tânărul Benali și să recapete chiar el controlul asupra terenurilor familiei, în detrimentul unchilor care nu sunt încântați de această preluare de putere.

Prin pactul pe care îl încheie, Driss și William se bucură de faimă, fiecare în cercul lui. William strălucește în echipa antidrog, făcând captură după captură și stârnind invidie printre celelalte servicii de ordine. Driss invadează piața cu produsul lui, în timp ce clienții dispar treptat. Fără să știe ce se întâmplă, Moussa devine suspicios față de ascensiunea spectaculoasă a fratelui său.

Driss, orbit de dorința de răzbunare, a reușit în sfârșit să-i dea de urmă lui Benali. Urmând informațiile primite de la Moussa, Serviciile Vamale îi percheziționează casa. Racheton și William sunt deconspirați și ar face orice ca să-și salveze pielea. William trebuie să facă tot ce-i stă în putere ca să-și aresteze fostul aliat.