파리 교외에 사는 성공적인 대마초 밀매업자 무사 제블리는 마약 단속국 손에 물건이 압류되는 모습을 지켜본다. 무사의 몰락으로 가업과는 늘 거리를 둬 왔던 총명한 학생이자 동생인 제블리를 비롯한 온 가족이 영향을 받는다. 새로 온 젊은 경찰 윌리암은 이들과 대치하며 경찰 놀이의 규칙을 알아 간다.

무사가 체포되며 동네가 격분한다. 윌리암은 자신의 행동에 따르는 결과를 깨닫고 동료들 앞에서 만회하고자 애쓴다. 드리스는 형의 채권자들의 협박을 받던 중 어린 시절 친구로부터 해결책을 얻는다. 감옥에 갇힌 무사는 옛 지인을 상대해야 한다.

윌리암은 동료 타즈에게 자신이 정보원에게 속았다는 사실을 털어놓는다. 정보원을 쫓기로 한 이들은 드리스의 활동 반경에 들어가게 된다. 강도 중 훔친 코카인을 강제로 팔게 된 젊은 학생은 그의 행동을 비난하는 여자 친구 이네스의 시선을 받으며 파리의 파티들에서 마약을 팔게 된다.

제블리 가족은 리프 산맥에서 대마초를 재배하는 삼촌들의 신임을 되찾기 위해 모로코로 향한다. 윌리암과 마약 단속반의 수장 라셰통은 이들 뒤를 쫓는다. 하지만 경찰과 마약 거래상들의 계획은 정치적 음모로 인해 수포가 되고 만다.

대사의 환영식에서 벌어진 비극 이후, 라셰통과 윌리암은 프랑스로 돌아가야만 한다. 상사의 명령을 거역한 윌리암은 계속 모로코에 남아 제블리 가족을 추적한다. 드리스는 그의 권력 장악을 못마땅해하는 삼촌들을 희생해 베날리의 아들에게 복수하고 가족 토지의 통제권을 되찾기로 결심한다.

드리스와 윌리암은 서로의 동맹 덕분에 각자의 자리에서 권력을 얻게 된다. 윌리암은 마약 단속반에서 신임을 얻으며 계속해서 급습에 성공하고, 여러 법률 집행 기관으로부터 부러움을 산다. 드리스는 시장에 엄청난 양의 물건을 공급하고, 고객들은 하나둘씩 떨어져 나간다. 소외된 무사는 동생의 눈부신 성공을 보며 의심을 하게 된다.

복수에 눈이 먼 드리스는 드디어 베날리를 추적해 낸다. 하지만 무사로부터 정보를 얻은 세관이 집을 급습한다. 라셰통과 윌리암은 위치가 들통나고 자신들의 신변을 보호하기 위해 애쓴다. 윌리암은 전 동맹을 체포하기 위해 어떤 일도 불사하려 한다.