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Andrés Vargas é um inspetor de polícia que morre perseguindo o Carniceiro da Meia-Noite, um psicopata que matou cinco mulheres. Vargas terá a oportunidade de voltar à vida, mas cinco anos depois, no corpo de Manuel Márquez, outro policial. Em sua empreitada para deter o Carniceiro da Meia-Noite, Vargas, agora Márquez, terá Susana como parceira.

Laura quer conhecer o novo parceiro da sua filha e o convida para jantar em sua casa.

Márquez e Susana investigam a cena de um novo crime do assassino em série, o que desanima os dois. O pior para a jovem policial é ver que seus chefes a estão afastando do caso. O Intermediário está disposto a desenvolver seu próprio plano de ação para pegar o Carniceiro.

Só Márquez e o Intermediário sabem que o indivíduo que prenderam não é o Carniceiro da Meia-Noite. O caso é dado como encerrado na delegacia, mas o assassino, um ente que retornou de outra dimensão, pode voltar a matar a qualquer instante. E o mais importante: será que o Carniceiro sabe que Vargas vive no corpo de Márquez?

Márquez e o Intermediário conseguem localizar o Carniceiro em uma velha pensão. Desde a morte do seu marido, Laura não comemora seu aniversário. Sua família e seus amigos preparam-lhe uma festa surpresa. Bea precisa recueprar a bateria do Intermediário para melhorar seu aparelho de rádio.

Márquez e Santos se enfrentam abertamente pelo amor de Laura. Enquanto o comissário convida a viúva de Vargas para ir ao cinema, Márquez continua pensando no que pode fazer para conquistar seu coração. O Intermediário aconselha Márquez a tomar uma atitude caso não queira que o outro passe à frente.

Márquez suspeita que o Carniceiro voltará a assassinar durante a cerimônia de condecoração de Santos. Na cerimônia, estarão figuras públicas, colegas da polícia e toda a família de Vargas. Márquez e o Intermediário correm para o evento na tentativa de evitar um possível ataque do Carniceiro.

O Carniceiro se infiltra no Instituto em que Bea estuda. A polícia tem novas pistas sobre onde podem estar enterrados os hostis dos quais Márquez e o Intermediário se livraram. Manuel tenta despistar sua filha Susana. O Alzheimer avança e Arturo está ciente disso.

A polícia descobre os corpos dos entes hostis enterrados, o que os deixa na pista de Márquez. O inspetor e o Intermediário montam um plano para recuperar os cadáveres.

Márquez e o Intermediário descobrem a verdadeira identidade do Carniceiro e localizam sua moradia. Ele tem a oportunidade de matar o Intermediário, mas não o faz. O policial se pergunta o motivo dessa reação estranha. Enquanto isso, o Carniceiro estabelece o Instituto como centro de operações para ficar próximo de Bea.

Andrés Vargas é um inspetor de polícia que morre perseguindo o Carniceiro da Meia-Noite, um assassino em série responsável pelo assassinato de cinco mulheres. Vargas terá a oportunidade de voltar à vida, mas cinco anos depois, no corpo de Manuel Márquez, outro policial.

A fotografia descoberta no esconderijo do carniceiro é a chave para encontrar o assassino. Sebas investiga quem são essas mulheres, e Márquez tenta lidar com a situação do seu pai com Alzheimer.

O Carniceiro levou Bea para acabar com sua vida. A filha mais nova de Márquez é a oitava cientista que aparece sem identificação na fotografia. Márquez procura uma maneira de salvar sua filha. O Intermediário, Sebas, Susana e até Arturo se unem na procura da jovem.