그림 형제

닉의 집에서 일어난 베센 대학살에 이어, 레나드는 어떻게든 그를 영원히 제거하기로 마음 먹는다. 행크와 우는 관할 구역으로 돌아와 레나드를 지켜보며 다른 이들을 돕기로 한다. 한편, 먼로와 로잘리는 가족이 늘어남에 따라 포틀랜드에 자리 잡기 위해 애쓴다. 이브는 치유의 막대기로 인한 부작용에 시달린다.

행크와 우는 레나드를 막기 위한 해결책을 찾고, 닉은 여전히 도망 중이다. 애덜린드는 전화 한 통을 받고 모든 일에 휘말리게 된다. 향신료 가게의 먼로와 로잘리는 아이들을 봐주던 중 다이애나의 능력에 놀라게 된다. 한편, 이브와 트러블은 치유의 막대기를 감싸고 있던 천의 미스테리를 풀려고 하는데...

레나드를 막기 위해 닉은 자신의 능력을 상실하게 될지도 모를 계획을 세운다. 애덜린드와 먼로는 작전을 실행하기 위해 모든 힘을 쏟는다. 한편, 이브와 로잘리는 늦기 전에 주문을 준비하기 위해 시간과 싸우는데...

닉, 행크, 우는 깜짝 놀랄 만한 동기를 가지고 젊은 가족을 공포로 몰아넣은 새로운 베센에 대해 조사한다. 레나드는 뜻밖의 인물이 나타나자 충격에 싸인다. 한편, 다이애나는 먼로와 로잘리에게 흥미로운 소식을 전한다. 이브는 닉의 집 아래에 있는 지하 묘지로 돌아와 자신의 기묘한 환영과 치유 막대기의 부작용에 대한 답을 구하려고 한다.

닉과 행크는 우 경사와 합류하여 인근 공원의 수상한 살인 사건을 조사한다. 레나드는 계속해서 과거의 망령과 싸운다. 한편, 먼로와 로잘리는 다이애나의 예지력이 진짜인지 밝히기 위해 의사를 찾아간다. 애덜린드는 터널에서 만신창이가 된 이브를 발견하고 벽에 그려진 미스터리한 그림을 보게 된다.

닉, 행크, 우는 인근의 호텔에서 일어난 끔찍한 살인 사건을 조사하던 중, 투숙객 한 명이 밤에 무서운 존재로부터 쫓긴다는 말을 듣는다. 향신료 가게에서 먼로와 로잘리, 이브는 계속해서 천에 새겨진 기호의 정체를 조사하며 미스터리의 핵심에 근접한다. 한편, 레나드는 과거에 자신이 저지른 과오에 쫓긴다.

로잘리는 먼로의 생일을 맞아 모두를 초대하여 깜짝 여행을 떠난다. 그러나 호텔 직원이 아버지의 복수를 위해 닉을 노리면서 여행은 예상과 다르게 흘러간다. 한편, 이브는 예전에 본 적 있는 어두운 힘을 만나게 된다. 다이애나와 함께 주말을 보내던 레나드는 예전의 동료가 보복을 시도하면서 예상치 못한 일에 휘말린다.

과학자 팀이 습격을 당하자 닉과 행크, 우는 조사에 착수하고 사건은 기묘하게 흘러간다. 천의 정체를 조사하던 먼로와 로잘리는 이브가 여전히 죽음의 손길로 인한 후유증을 앓고 있음을 알게 된다. 한편, 레나드는 오래된 친구에게 연락하여 다이애나가 그린 기호의 정체를 알아내려 한다.

사건 현장에 도착한 닉, 행크와 우는 자신의 친구가 나무 같은 괴생명체에게 당했다고 주장하는 남자를 만나게 된다. 한편, 이브의 거울 사건에 대해 알게 된 일행은 각별히 주의를 기울인다. 레나드는 계속해서 다이애나의 그림에 대한 답을 찾는다.

잔인하고 끔찍한 습격이 연쇄적으로 일어난 후, 닉과 행크는 인근 요양원에서 특이한 단서를 발견한다. 이브는 애덜린드를 찾아가 헥센비스트만이 줄 수 있는 답을 찾는다. 한편, 레나드는 기호의 미스테리를 풀기 위해 닉을 불러 거래를 하려고 하는데...

이브는 거울에서 본 신비한 힘과 맞서려다가 낯선 곳에 당도하게 된다. 이브가 사라졌음을 알게 된 닉은 함께할 방법을 찾아낸다. 한편, 일행은 레나드와 기묘하게 합심하게 되고, 레나드는 이 모든 일이 자신이 가장 아끼는 존재인 다이애나와 연관 있음을 알게 된다.

예언이 실현되어 포틀랜드에 도래한 어둠의 힘이 다이애나를 주시한다. 다이애나를 지키기 위해 닉, 레나드, 애덜린드는 그림의 일원으로서 첫 조사를 벌였던 현장으로 돌아온다. 향신료 가게에서 먼로와 이브, 로잘리는 신비의 막대기의 근원을 밝힌다. 한편, 행크와 우가 출동한 범죄 현장은 모두에게 닥친 크나큰 위협과 관계 있음이 드러난다.

닉은 거대한 숙적에 맞서지만 무엇으로도 막을 수 없는 상황. 향신료 가게에서는 먼로와 로잘리, 이브가 답을 찾기 위해 애쓰다가 전투를 도울지도 모를 희귀한 물약을 발견한다. 한편, 레나드와 애덜린드는 악의 세력이 아이들에게 눈을 돌리자 다이애나와 켈리를 안전하게 지키려고 애쓰는데...