Nästan ett år har gått, och Bosch som fortfarande grubblar på mordet på Daisy Clayton, kallas till Lake Hollywood Overlook för att utreda mordet på medicinfysikern Stanley Kent. Edgar försöker avslöja sina korrumperade kollegor, Maddie börjar ett nytt praktikantskap och polischef Irvin Irving startar sin borgmästarkampanj med en rivstart.

En detalj från Kents änka Alicia får Bosch och FBI att misstänka en grupp Suveräna medborgare för stölden av radioaktivt cesium och Overlook-mordet, men de är oense om taktiken vilket orsakar en konfrontation med dödlig utgång. Maddie finner ett märkligt utelämnande i en rättegångsutskrift, och inspektör Vega trivs inte med vetskapen att hon är Billets ”favorit”.

När polisen hittar kroppen efter en hemlös man full av strålningsskador intensifieras jakten på cesiumet, men Bosch och Edgar börjar undra om deras antaganden om brottet har varit fel ända från början. Maddie får beröm av Chandler för sin upptäckt. DEA-agent Charlie Hovan avslöjar sin koppling till jamaicanska knarksmugglare med möjliga band till Edgars korrumperade poliser.

Bosch upptäcker att det är något som inte stämmer med Alicia Kents berättelse. Elizabeth Clayton ringer med nyheter som väcker hennes dotters mordfall till liv igen. Edgar och Hoven smider en plan för att gripa Avril, Crate och en gammal kompis har en händelserik kväll, och Antonio ber Maddie att presentera honom för Bosch.

Bosch gräver djupare i Daisy Claytons svåra förflutna. Edgar jobbar hårt för att hitta bevis som bekräftar Boschs misstankar om Kent-fallet. Hovan jobbar under täckmantel för att ta reda på mer om Avrils kriminella aktiviteter. Crate och Barrel återvänder till mordroteln, men deras firande överskuggas av dåliga nyheter.

Chandler förhandlar fram ett avtal som leder till en bekännelse och ger Bosch och Edgar vad de behöver för att spåra upp Kents mördare. Bosch gräver djupare i en svindelhärva där Daisy var inblandad, men Elizabeth orsakar problem när hon följer upp en ledtråd själv. Irving föreslår en ny insatsstyrka för att bekämpa hemlöshet, och Billets sätter Vega och Pierce i en svår situation.

När de jobbar nära mordet på en FBI-informant upptäcker Bosch och Edgar en explosiv ny ledtråd. Dwight pressar Edgar att göra mer för att gripa hans sons mördare. Barrel mottar en komprometterande gammal inspelning av polischef Irving. Ett nytt ansikte ansluter sig till Billets nya insatsstyrka, och Pierce avger en rapport till intendent Cooper som orsakar slitningar.

Sex veckor senare hör domare Sobel på Chandlers protest mot Boschs nyckelbevis mot Alicia Kent. Irvings nya insatsstyrka får en framgång. Hovan och Edgar är mycket nära att kunna gripa Avril. Billets får ett samtal från Internutredningar, och medan han jobbar sig genom en lista av nya misstänkta i Daisy Clayton-fallet upptäcker Bosch en skrämmande koppling.

Bosch närmar sig en misstänkt i Daisy Clayton-fallet, samtidigt som Elizabeth närmar sig ett sammanbrott. Edgar upptäcker att Avril är lika slug som någonsin, och han oroar sig för att Avril ska slippa undan. Bilmogulen gör allt för att få Irving att dra sig ur borgmästarvalet, och Internutredningar utreder anmälan mot Billets. Bosch klämmer åt Daisys mördare, som avger en chockerande bekännelse.

Irving och Maddie fattar viktiga beslut om sin respektive framtid. Bosch och Edgar som har genomgått oväntade tragedier och är båda bittert frustrerade över ett system som verkar ha svikit dem. Men förhöret om bevisen i Kent-fallet närmar sig, och de har båda ett val: att släppa taget eller ta saken i egna händer.