Pete y Ken sufren el impacto de los cambios en la empresa. Entretanto, Sal acompaña a Don en un viaje de negocios.

El padre de Betty la visita. La empresa considera un pedido inusual de un cliente. Roger planea una boda. Peggy se ve afectada por una campaña.

Los escritores tratan de evitar el aburrimiento nocturno mientras realizan horas extra. Roger hace una fiesta, y Joan y Greg ofrecen otra.

Don se topa con su suegro. Peggy busca un nuevo compañero de cuarto. Un nuevo cliente con mucho dinero está entusiasmado con hacer negocios con la empresa.

Pete implementa un nuevo ángulo en sus negocios. Don y Betty, preocupados por Sally, deciden actuar. Betty se ve afectada por un sueño.

Aparece un visitante inesperado en Sterling Cooper; a Sally la asusta algo (o alguien); Joan recibe noticias sorprendentes.

Betty se involucra en la política local. Un incidente preocupante hace que Don piense en su futuro. Peggy recibe un regalo exquisito.

Don decide incluir a Betty en un viaje de la empresa; y Pete ayuda a un vecino de su edificio.

Satisfacer a los clientes resulta difícil para Don y Sal; Betty ofrece un evento para recaudar fondos.

Sterling Cooper celebra un hito empresarial; Peggy compite con Paul por una cuenta.

Sterling Cooper recibe de nuevo a un cliente prodigio; Betty y los niños hacen un viaje; Joan y Greg planean su futuro.

Un candidato impacta a Don; el gusto de Peggy en hombres es cuestionable; y Pete enfrenta una gran decisión sobre su carrera.

Don tiene una reunión fundamental con Connie; Betty recibe un consejo beneficioso; y Pete tiene una reunión seria con unos clientes.