Ugly Americans

En un mundo lleno de zombies, demonios y otros monstruos desagradables, Mark, un trabajador social, ayuda a diferentes criaturas a que se adapten a la vida de Nueva York.

Mark trata de enseñarles a un hombre lobo y a su víctima la importancia de confiar en el otro y a comportarse en sociedad. Mientras tanto, Leonard intenta convencer a Mark de que no tiene celos de su hermano mago famoso.

Mark cuida por un tiempo a un bebé-demonio después de sacárselo a su supuesto padre cuando trataba de venderlo. Al ver a la criatura, Callie entra en estado de celo y quiere tener un bebé, que sólo puede tener con la ayuda de Twayne.

Mientras Mark esta en casa de los padres de Randall, sin querer comenta que Randall es un zombi. Por su parte, Leonard intenta identificar a una nueva y misteriosa criatura.

Mark aconseja a unos árboles que se supone deben aparearse en un festival de New York.

Mark se encarga del caso de una chica llamada Tristen que quiere ser un vampiro como su novio, Blake. Por alguna razón, Grimes se opone terminantemente a esta relación y odia a todos los vampiros.

Twayne decide cerrar temporalmente el departamento de servicios sociales mientras se prepara para dar un discurso importante. Aun así, Mark se hace cargo del caso del mono gigante, Kong, y de los problemas de Randall.

Mark tiene que lidiar con un nuevo compañero de piso luego que Randall se une a un culto zombie.

Mark se mete en problemas cuando se decide a ayudar a Leonard a cambiar de varita.

Mark y Twayne se encargan de la campaña publicitaria del aspirante a alcalde, el concejal Fitzpatrick y dejan a Callie de lado. Mientras tanto, Randall vive un romance con Dolores, la esposa del Gran Cerebro.

Mark y Randall acompañan a Callie en un viaje al infierno con motivo de Halloween.

El departamento de asistencia social tiene que lidiar con un Trol que vive debajo de un puente y adora los acertijos. Mientras tanto, Randall entra a un reality show y un productor mentalmente desequilibrado se obsesiona con Mark.

Mark se mete en problemas cuando acepta ser compañero de Callie para un ritual demoníaco antiguo. Mientras tanto, Randall se queda a cargo de cuidar a un extraño robot.

Grimes asesina a una mujer-pájaro y ahora todos los hombres-pájaro están detrás de él para vengarse. Por su parte, Mark encuentra a la cría huérfana y decide cuidarla para enseñarle buenos modales.