Isakapatnam

Pada tahun 1985, Naidu tiba di Isakapatnam dan mendapati kota itu terpecah oleh konflik antara Chinnarao dan Pothana. Dia memanfaatkan ketegangan itu untuk menguatkan posisinya. Pada tahun 1995, Naidu memegang kekuasaan besar, tetapi menghadapi tantangan baru dari tindakan polisi, saingan politik, dan pergeseran aliansi.

Pelajaran masa kecil dari ibunya membentuk pandangan hidup Bharathi. Upaya Kepala Polisi Varma untuk mengambil alih kendali di Kobbarithota membuatnya berselisih dengan Peddanna. Ledakan gas di Kobbari Thota menyebabkan kekacauan yang meluas dan Peddanna bergegas membantu, tetapi konsekuensinya sangat besar bagi dirinya.

Naidu disalahkan atas ledakan Kobbari Thota, tetapi Bharathi terus membantu para korban meskipun mendapat kecaman. Peddanna memimpin protes menuntut pertanggungjawaban, yang mengakibatkan penangkapan yang kemudian diselesaikan oleh Bharathi. Naidu mempercepat rencananya dan mengamankan aliansi besar, membuat Bharathi terkejut.

Bharathi bersiap untuk pernikahan dengan Pratap Varma yang mengancam kebebasannya. Saat Naidu dengan hati-hati memanfaatkan aliansi itu untuk keuntungannya, para pesaing mulai berguguran. Patah hati, penghinaan, dan pemberontakan tumbuh di sekitarnya, Bharathi mengambil tindakan drastis yang mengubah berbagai peristiwa di Isakapatnam.

Tindakan Bharathi menyebabkan penangkapan Soori. Naidu melanjutkan rencana untuk mengirimkan barang. Menyadari hubungan antara Bharathi dan Soori, Naidu mengincar Soori, menguji kesetiaannya. Bharathi mengambil alih LSM dan bentrokan antara Peddanna dan Raju menyebabkan Raju terluka parah.

Naidu mengangkut barang melalui pelabuhan selagi ketegangan meningkat. Bharathi turun tangan untuk menghentikan Kepala Polisi Varma dari menginterogasi Raju. Naidu menawarkan kursi anggota dewan kepada Pedanna. Upaya yang gagal terhadap Raju membuahkan hasil tak terduga yang menguntungkan Soori, tetapi tindakan Shekhar diam-diam menggeser keseimbangan di dalam lingkaran dalam Naidu.

Kematian mendadak di rumah Naidu membuatnya terpukul. Soori mengungkap detail tentang truk yang membawa kiriman barang dan memicu konflik baru. Tragedi menimpa keluarga Peddanna, memicu serangkaian peristiwa dan Bharathi menjadi pemain inti, yang merancang rencana untuk menumbangkan kekuasaan Naidu.