Într-un sat mic de pe coastă, un spirit malefic care vine din străfundul Mării de Est și posedă oameni. Cu 20 de ani în urmă, Yoon Hwa-pyeong, un băiețel sensibil din punct de vedere spiritual, a dezlănțuit o tragedie acceptând ceva care nu trebuia acceptat. În prezent, în calitate de clarvăzător, Hwa-pyeong caută originea acelor tragedii și adevărata identitate a lui Oaspete.

Șamanul Yoon Hwa-pyeong, care urmărește un spirit malefic, și detectiva Kang Gil-yeong, care vânează criminali, se întâlnesc la locurile unor crime. Urmăresc o persoană misterioasă și se întâlnesc cu un al treilea aliat: exorcistul Choi Yun. Încă incapabili să aibă încredere unul în altul, cei trei se contrează adesea. Pot descoperi adevărul despre Oaspete? Lupta lor împotriva răului abia începe.

Începe un nou caz. În timp ce Hwa-pyeong îl urmărește fără oprire pe Oaspete, Gil-yeong refuză să creadă în existența sa. Urmând piste diferite, cei doi ajung să se confrunte cu un suspect. Între timp, Choi Yoon, distrus de moartea unui preot, începe să caute și el același duh malefic. Se vor apropia cei trei de adevăr?

În timp ce urmăresc un suspect, Hwa-pyeong, Gil-yeong și Choi Yun se întâlnesc la un cimitir de mașini. Dar, când încep ritualul de exorcizare, Hwa-pyeong și Choi Yun sunt atacați din senin. Între timp, încep să iasă la iveală secrete din trecutul lui Choi Yun.

Relația dintre Hwa-pyeong și Choi Yun e tot mai tensionată. Între timp, Choi Yun detectează semnele unei noi posedări, de data aceasta, o femeie, dar cazul acesta pare diferit. Gil-yeong, prezentă la locul faptei, descoperă pete de sânge misterioase și începe să bănuiască o legătură cu Oaspetele. Reuniți din nou, trei cei au de-a face cu un nou caz îngrozitor.

În ciuda semnalelor de pericol, Gil-yeong se îndreaptă către locul faptei, urmărindu-l pe făptaș. Ajungând la fața locului mai târziu, Hwa-pyeong și Choi Yun află o revelație șocantă de la victima posedată. În timp ce Choi Yun încearcă un nou exorcism, demonul începe încetișor să-i consume sufletul.

În timp ce trioul se apropie de Park Il-do, în peisaj apare un nou suspect. Spre deosebire de orice altă victimă posedată pe care au mai întâlnit-o, persoana misterioasă amplifică tensiunea, ducând-o la cu totul alt nivel. Între timp, conflictul dintre Hwa-pyeong, Choi Yun și Gil-yeong continuă să fie tot mai aprig.

În timp ce urme de-ale lui Park Il-do continuă să apară peste tot, trioul se înfruntă cu o nouă crimă bizară. În ce întuneric dintr-un suflet de om se ascunde Oaspete de data aceasta? Apare o nouă victimă posedată, împreună cu un nou caz tulburător.

La fel ca Hwa-pyeong, și Jung Seo-yoon poate vedea spirite. Dar, când spirite înfricoșătoare înarmate cu cuțite apar în fața ei, amenințarea posedării devine iminentă. Între timp, Choi Yun își pierde statutul de preot și se confruntă cu o criză serioasă. Pot cei trei să facă față pericolului care se apropie de ei?

După ce deputata Park Hong-ju nu mai este bănuită a fi Park Il-do, Hwa-pyeong și Gil-yeong redeschid un caz vechi de 20 de ani în care a fost implicat părintele Choi. Dar apariția unei persoane neașteptate și mai multe minciuni transformă situația într-un adevărat haos. În timp ce cei trei încep să se suspecteze reciproc, o întrebare rămâne fără răspuns: unde e Park Il-do?

Tatăl dispărut al lui Hwa-pyeong reapare din senin în peisaj, cu un mesaj șocant. Apoi, Hwa-pyeong e martorul unei scene inimaginabile: tatăl său posedat de Park Il-do. În timp ce evenimentele îngrozitoare petrecute cu 20 de ani în urmă încep să aibă loc din nou, adevărata identitate a lui Park Il-do este, în sfârșit, dezvăluită.

După ce l-a înjunghiat pe bunicul lui Hwa-pyeong și și-a rănit propriii ochi, tatăl lui Hwa-pyeong face ca soarta familiei sale să atârne de un fir de păr. Șocat de evenimentele petrecute, Hwa-pyeong are o intervenție tulburătoare. În timp ce conflictul dintre Hwa-pyeong, Gil-yeong și Choi Yun ajunge la apogeu, cei trei încep să-și piardă încrederea unul în altul.

Gil-yeong e în pericol când detectivul Ko ajunge să fie posedat. Simțind asta cu ajutorul abilităților sale de clarvăzător, Hwa-pyeong, împreună cu Choi Yun, se grăbește la locul faptei, unde află un mesaj șocant: Park Il-do vine după ei. Pot oare s-o salveze pe Gil-yeong din ghearele demonului?

Acasă la bunicul lui Hwa-pyeong, Yuk-gwang descoperă identitatea lui Park Il-do. În acel moment, e martorul unei apariții întunecate a părintelui Yang, așa că Yuk-gwang leșină și începe să scuipe sânge. Părintele Yang începe să fie bănuit tot mai mult, iar Choi Yoon descoperă un secret șocant, ascuns timp de ani întregi.

În sfârșit, adevărul este dezvăluit, ducând la o confruntare directă între Hwa-pyeong și părintele Yang. Dedicați misiunii de a-l învinge pe Park Il-do, vor reuși Hwa-pyeong, Choi Yun și Gil-yeong să izbândească?

În timp ce tot mai mulți oameni ajung să fie posedați de Park Il-do, Hwa-pyeong, Choi Yoon și Gil-yeong se pregătesc pentru lupta finală cu spiritul malefic. Conflictul care a apărut cu 20 de ani în urmă se apropie, în sfârșit, de final.