As repercussões causadas por Masters e sua desastrosa apresentação vão além de sua demissão da Maternidade. Libby, preocupada com o sustento de seu novo bebê, pressiona-o para arrumar outro emprego. Johnson, ainda trabalhando para o Dr. DePaul, tem de combater as investidas e insinuações resultantes da crença de que ela era a mulher no filme.

Masters começa no novo emprego no Memorial Hospital sob a ameaça de extorsão de Betty, mas logo descobre que seu chefe insiste que ele deixe Johnson para trás e fique com uma nova secretária escolhida a dedo. Johnson, ainda isolada na Maternidade, fica dividida entre pressionar Masters para recontratá-la e ficar com DePaul, quando seu estado piora.

Masters dá a luz a um bebê com genitália ambígua e estimula os pais a não determinarem cirurgicamente um sexo ao bebê por medo ou conveniência. Ao se encontrar com Johnson em um hotel secretamente, os dois dividem suas atenções entre papéis sexuais e um campeonato de boxe, levando Johnson a descobrir a infância problemática de Masters.

Langham vê Masters e Johnson saindo de um quarto de hotel após um encontro amoroso noturno. Ele leva suas suspeitas a DePaul, causando problemas entre as duas mulheres e colocando o emprego de Johnson em risco. Masters é frustrado pelo chefe do hospital – um homem com um interesse lascivo no estudo – quando ele tenta tornar Johnson sua assistente. Betty tenta esconder sua infertilidade de Gene.

Masters quebra barreiras ao prosseguir com seu estudo como o único médico branco em um hospital de negros, mas à custa de sua prática de ginecologia. Libby é confrontada pelo irmão de Coral, Robert, por causa de seu tratamento ruim de Coral, Betty reencontra seu antigo amante e Johnson tem dificuldade para acertar sua relação com DePaul, que agora sabe do caso de Johnson com Masters em curso.

Depois que Hendricks impede Masters de usar participantes negros em seu estudo, Masters entra em contato com um jornalista para promover seus esforços, usando o desmascaramento de estereótipos sexuais negros como chamariz. Johnson é forçada a aceitar a escolha de DePaul em encerrar seus tratamentos de quimioterapia. Gene descobre a verdade sobre o relacionamento entre Betty e Helen. Libby...

Na esteira da descoberta por Masters de que Johnson continua a ter relações românticas com outros homens, ele fica impotente sem o conhecimento dela e interrompe o trabalho sexual conjunto deles. Ele tenta manter sua nova clínica solvente ao longo de três anos, pedindo empréstimos com a casa dele como garantia, oferecendo serviços médicos ao hotel e finalmente aceitando dinheiro de sua mãe.

Masters trata secretamente um casal por infertilidade, sem revelar a relação dele a eles. Johnson percebe que seu trabalho com Masters pode ser usado para ajudar pessoas que sofrem de disfunção sexual, mas logo fica sobrecarregada ao tentar tratar sozinha Barbara Sanderson. Libby se aborrece ao testemunhar um crime de ódio que é então encoberto pela polícia.

Ao compartilhar sua história comum em um jantar de família, Masters se arrepia com as insinuações de Frank sobre seus demônios e de Estabrooks. Virginia continua usa a história do caso de um paciente para receber conselhos de um psiquiatra. Betty e Masters tentam ajudar Lester a resolver sua impotência contratando uma prostituta, desconcertando-o ainda mais. O advogado do CORE pressiona Libby...

Johnson, após finalmente tomar conhecimento das dificuldades sexuais de Masters, fica revigorada com a perspectiva de encontrar uma cura. Quando Masters fica sabendo de um estudo rival, ele chama um especialista em relações públicas para ajudar a colocar uma marca em seu trabalho com Johnson. Quando seu irmão Frank insiste que o alcoolismo do pai deles – e não ele próprio – foi o responsável...

Uma equipe de televisão chega à clínica para documentar o trabalho de Masters e Johnson no tratamento da disfunção sexual. Masters considera esta publicidade prematura e se considerada inadequado para uma aparição na televisão – sobretudo na esteira das lições aprendidas sobre o poder da televisão com os debates de Nixon-Kennedy. Johnson enfrenta as consequências de ter priorizado seu trabalho...

Após assistir a um trecho antecipado do documentário, Masters fica perturbado com a deturpação de seu trabalho. Johnson tenta consolidar um acordo de guarda com George, mas logo o tiro sai pela culatra. Libby continua seu relacionamento com Robert, encontrando justificativa na desatenção de Masters. Langham descobre os contatos e a riqueza da família de Flo, fazendo com que ele reavalie seu...