GRANBELM

Na noite da Lua cheia de sangue, Kohinata Mangetsu, uma estudante colegial completamente comum, volta à sala de aula para buscar algo que esqueceu... e acaba se envolvendo com o Granbelm, uma batalha para determinar a verdadeira e única feiticeira do mundo.

Quando amanhece, Mangetsu acorda no apartamento de Shingetsu. A caminho de casa, Shingetsu lhe conta sobre as feiticeiras e o Granbelm. Ao perceber que Mangetsu não possui vontade de lutar, Shingetsu tenta apagar suas mensagens, mas falha.

Mangetsu encontra Anna na escola por acaso, que lhe diz que Shingetsu arruinou sua família. No dia seguinte, Mangetsu declara a Shingetsu que quer participar do Granbelm, e Shingetsu se oferece para ajudar.

Mangetsu participa de seu segundo Granbelm. Com o passar da batalha eletrizante e frenética, Mangetsu e Shingetsu sofrem para enfrentar Ji Guan Long, o Armanox da Nene. Enquanto isso, um outro robô se aproxima delas...

Nene revela sua identidade para Mangetsu e Shingetsu, desafiando-as para uma luta justa e sem truques. Na lua cheia seguinte, Mangetsu e Kuon enfrentam juntas o Ji Guan Long, aplicando o plano que traçaram antes da batalha, enquanto Shingetsu distrai Anna.

Após vislumbrar momentaneamente o passado da Nene, Mangetsu percebe o custo de se lutar no Granbelm, mas fica com ainda mais dúvidas sobre a competição. Agora ela sabe que cada competidora tem seus próprios motivos para lutar. Enquanto isso, Anna tenta roubar a poderosa joia mágica do clã Fugo.

Shingetsu descobre que a mãe da Anna foi atacada e corre para visitá-la no hospital. Ela então decide encontrar Anna e derrotá-la de uma vez por todas. Mas quando a lua cheia emerge e o Granbelm se inicia, Shingetsu se vê diante de uma Anna muito mais poderosa, munida da joia mágica do clã Fugo.

Mangetsu e Kuon ficam aterrorizadas com a aura opressiva da Suishou, e mal aguentam-se vivas até o fim da batalha. Mangetsu acorda na casa de Shingetsu, depois recebe uma mensagem de Nene. Elas discutem o resultado da batalha recente, mas Nene não se lembra mais de Anna.

Enquanto Nene investiga sinais anormais de magia, ela percebe que Mangetsu está no centro de uma leitura mágica astronomicamente alta. Enquanto isso, Kuon pensa em sua irmã Shisui, dormente há muito tempo por culpa de uma maldição, quando recebe uma estranha mensagem dela.

Mangetsu e Shingetsu foram manipuladas por Suishou e não conseguem mais lutar adequadamente. Kuon tenta convencê-las a deixar a região e prepara um poderoso ataque, mas um modento de desatenção a deixa suscetível a um feroz contraataque...

Mangetsu, incerta de sua própria existência, encontra a irmã de Kuon, Shisui. Enquanto isso, Shingetsu se convence de que Mangetsu está sofrendo por causa de seu desejo, e o sentimento de culpa a atormenta.

Shingetsu segue para a batalha final, carregando os sentimentos de Mangetsu. Suishou luta para provar que nenhum humano é digno de se tornar a Feiticeira, enquanto Shingetsu e Mangetsu lutam para livrar o mundo de uma vez por todas da magia.

Apenas duas participantes sobraram em GRANBELM. Seus mechas superam seus limites, mas eventualmente cedem a todo o impacto sustentado durante toda a batalha e começam a falhar. Quando a situação fica preta para Shingetsu, surge Mangetsu, que devia ter desaparecido...