Masters Of Sex

Forgreningerne forårsaget af Masters og hans katastrofale præsentation, får større indvirkning end hans fyring fra Fødselshospitalet. Libby er bekymret for om han kan brødføde deres nye barn og presser ham til at søge nyt arbejde. Johnson, der stadig arbejder for dr. DePaul, må afvise populære antydninger, der stammer fra overbevisninger om at hun var kvinden i filmen.

Masters begynder at arbejde hos Memorial Hospitalet under trusler om afpresning af Betty, hans chef insisterer på at han glemmer Johnson, men i stedet vælger en udvalgt sekretær. Johnson, stadig fremmedgjort hos Maternity, er splittet mellem at presse Masters til at ansætte hende igen, og at blive hos DePaul, mens hendes tilstand forværres.

Masters er fødselslæge for en baby med tvetydigt køn og han prøver at overbevise forældrene om ikke at tilegne barnet et kirurgisk køn af frygt eller bekvemmelighed. Ved et hemmeligt mode med Johnson på et hotel, deles deres opmærksomhed mellem seksuelt rollespil og et boksemesterskab, hvorefter Johnson prøver at grave i Masters problemfyldte barndom.

Langham ser Masters og Johnson, der opstemt vil finde et hotelværelse til en aftenromance. Han nævner sin mistanke for DePaul, der resulterer i splid mellem de to kvinder, og det sætter Johnsons job på spil. Masters finder modstand hos lederen af hospitalet - en mand med utrolig stor interesse for studiet - da han prøver at få Johnson ansat som sin assistent. Betty prøver at skjule sin...

Masters fortsætter med at gøre fremskridt med sit studie som eneste hvide læge på et sort hospital, men det får konsekvenser for hans gynækologiske erhverv. Libby bliver konfronteret af Corals bror, Robert, over hendes dårlige behandling af Coral, Betty genforenes med sin tidligere elsker, og Johnson kæmper for at gøre det godt igen med DePaul, der for nylig har hørt om Johnsons affære med...

Da Hendricks forbyder Masters brug af sorte deltagere til sit studie, kontakter Masters en journalist som skal reklamere for arbejdet, og bruge falske informationer om sorte seksuelle stereotyper som lokkemad. Johnson tvinges til at acceptere DePauls tilbud, så hun afslutter sine kemoterapibehandlinger. Gene afslører sandheden om Betty og Helens forhold. Libby fyrer Coral, fordi hun løj om at...

Efter at Masters opdager at Johnson har fortsat romantiske forhold med andre mænd, bliver han impotent uden at hun ved det, og stopper deres seksuelle arbejde sammen. Han prøver at holde sin nye klinik kørende over de næste tre år ved at pantsætte sit hus, ved at tilbyde medicinsk hjælp til hotellet og til sidst ved at modtage penge fra sin mor.

Masters behandler et par for barnløshed i al hemmelighed, uden at afsløre sit forhold til dem. Johnson indser at hendes arbejde med Masters kan bruges til at hjælpe folk, der lider med sekuelt besvær, men hun går for langt, da hun forsøger at behandle Barbara Sanderson (Betsy Brandt) selv. Libby er vred efter at bevidne en hate crime, der efterfølgende hvidvaskes af politiet.

Mens de graver i deres fælles historie over en familiemiddag, bliver Masters vred over Franks hint om hans og Estabrooks dæmoner. Virginia lever sig fortsat ind i en patients historie for at få hjælp fra en psykiater. Betty og Masters vil hjælpe Lester (Kevin Christy) med impotens ved at finde en prostitueret, hvilket gør det værre. Retsrådgiveren hos CORE giver Libby forhør af tredje grad, da...

Da Johnson endelig opdager Masters seksuelle besvær, er hun opsat på at finde en kur. Da Masters hører om et konkurrerende studie, tilkalder han en PR-ekspert til at brande hans arbejde med Johnson. Da broderen Frank insisterer på at deres fars alkoholisme - og ikke manden selv - var ansvarlig for misbruget de begge led under som børn, provokerer Masters ham til en voldelig konfrontation...

Et TV-hold ankommer til klinikken for at dokumentere Masters og Johnsons arbejde, fordi de behandler seksuelt besvær. Masters synes, denne opmærksomhed kommer for tidligt, og ser sig ikke egnet til TV – især efter lektien lært om fjernsynets magt under Nixon og Kennedys debatter på TV. Johnson må leve med konsekvenserne ved at have prioriteret sit arbejde over sin familie, da hendes eksmand,...

Efter at have set en tidlig redigering af dokumentaren, bliver Masters vred over hvidvaskelsen af hans arbejde. Johnson prøver at fastlåse sin forældremyndighedsaftale med George, men det giver bagslag. Libby fortsætter sit forhold til Robert (Jocko Sims), og finder frigørelse i Masters distrahering. Langham opdager Flos (Artemis Pebdani) familieformue og forbindelser, hvilket får ham til at...