Kyuta, bambino orfano, si perde a Tokyo e finisce in un mondo parallelo, dove l'orso guerriero Kumatetsu lo prende come allievo e gli insegna a combattere. Divenuto adulto, Kyuta torna nella sua città, scopre l'amore e un passato inatteso. Ma vecchi nemici minacciano Tokyo e solo lui potrà dimostrare a Kumatetsu di essere davvero il più forte.