Quand la famille de Sang-mi déménage à Mooji un soir de pluie, un pneu de leur voiture crève et ils se retrouvent désemparés au beau milieu de la route. Un groupe de jeunes mystérieux s'approche.

Grâce à l'aide de Baek Jung-ki, la famille de Sang-mi parvient à quitter leur abri de fortune. Les gens de Guseonwon établissent des liens avec eux. Pendant ce temps, Sang-jin, le frère de Sang-mi, est harcelé au lycée. Cette dernière demande à Han Sang-hwan de les aider, mais il refuse. Sang-mi arrivera-t-elle à sauver son frère ?

Impliqué dans la mort de Sang-jin, Dong-chul et les caïds du lycée sont convoqués par la police. Sang-hwan cherche à prouver l'innocence de Dong-chul. De son côté, Im Joo-ho va trouver les harceleurs pour venger son fils.

Affligée par la mort de Sang-jin, la mère de Sang-mi sombre dans la folie. Im Joo-ho tente de l'aider, mais son état ne fait qu'empirer. Baek Jung-ki vient alors à leur rescousse, suscitant la fascination de Joo-ho. Trois ans passent et Sang-mi, qui habite toujours à Guseonwon, retrouve les jeunes de Mooji.

Sang-mi et Jeong-gu essaient de s'échapper de Guseonwon, mais leur tentative a une issue terrible. Le piège vicieux se referme sur Sang-mi et son destin semble compromis à jamais. C'est alors que Dong-chul est libéré.

Sang-hwan entend Sang-mi le supplier de l'aider et la suit jusqu'à Guseonwon, pour tenter de la sauver. Pendant ce temps, Dong-chul commence une nouvelle vie pour gagner de l'argent.

Pour sauver Sang-mi des esprits maléfiques, Im Joo-ho devient membre à part entière de Guseonwon. Baek Jung-ki compte faire de Sang-mi la mère spirituelle de leur secte. Celle-ci tente de contacter Dong-chul.

Sang-hwan tombe sur Baek Jung-ki. Cette rencontre abrupte emplit Sang-hwan de haine. Il jure de sauver Sang-mi.

Sang-mi cherche s'enfuir de Guseonwon avec l'aide de ses amis. De son côté, Dong-chul mène un bras de fer avec le comté de Mooji.

Dong-chul se rend à Guseonwon seul. Il est abasourdi par ce qu'il y découvre. Baek Jung-ki dévoile ses intentions pernicieuses envers Sang-mi.

Baek Jung-ki s'apprête à faire de Sang-mi la mère spirituelle de sa secte. Les quatre amis de Mooji s'organisent pour sauver Sang-mi et se rendent à Guseonwon. Mais quelqu'un les observe.

L'horrible vérité est mise à jour. L'inspecteur Lee Kang-soo pressent que Baek Jung-ki est impliqué dans des affaires mystérieuses et irrésolues du comté de Mooji. Il se rend à Guseonwon.

Le vrai visage terrifiant de Baek Jung-ki se montre enfin. Sang-mi se dresse contre le mal. Les quatre amis de Mooji font pression sur Guseonwon en signalant sa nature sectaire. Au sein de Guseonwon, de drôles de phénomènes se produisent.

Le côté obscur de Guseonwon est dévoilé. La bande de copains de Mooji se bat pour sauver Sang-mi, piégée au milieu de ce chaos. Mais la puissance de la secte leur fait obstacle. Pendant ce temps, Sang-hwan signale Guseonwon aux autorités.

La face cachée de Mujin est dévoilée. Un combat s'engage entre Guseonwon et les jeunes amis de Mooji.

Il faut évacuer l'arche du salut ! Sang-mi se sacrifie pour trouver des preuves capables de mettre à bas Guseonwon. Baek Jung-ki déchaîne sa haine contre elle et ses amis.