Meachum și Oliveras se contrează în timp ce vânează ucigașul ofițerului de la Departamentul Securității Naționale, împrăștiind grupul operativ al lui Blythe în tot LA-ul, ceea ce conduce la o revelație năucitoare.

Echipa lui Blythe pornește spre Mexic într-o misiune îndrăzneață pentru un cartel mortal, în schimbul unei informații despre o livrare din port.

Echipa înscenează o evadare din închisoare pentru a afla amănunte despre misteriosul Volchek.

Echipa nu a trecut încă peste pierderea suferită când dă de unchiul lui Timur Novikov, Mikhail… și pune la cale un plan pentru a-l scoate la iveală pe Volchek.

Echipa face o vizită la consulatul Belarusului, în căutarea dosarelor care ar putea să arate cine e Volchek… și cât de departe e dispus să meargă.

Echipa urmărește o nouă pistă până în deșertul California, unde suspectul nu se lasă prins fără luptă. Între timp, Volchek inițiază următoarea fază a planului său.

Echipa se împarte și urmărește trei noi piste. Gărzile consulului Astapov încearcă să-l convingă pe Volchek să renunțe la planurile lui. Cu forța.

Echipa se străduiește să-l prindă pe Volchek în timp ce acesta își instalează armele de distrugere în masă în jurul Los Angelesului.

Conducătorul echipei luptă să scape cu viață, iar starea lui Meachum se înrăutățește, iar echipa descoperă în sfârșit adevărata natură a planurilor inamicului. Timpul rămas pentru a-l prinde se scurge rapid.

Grupul operativ are o confruntare violentă cu Volchek pentru a salva orașul. Cât fumul se risipește și Meachum încearcă să-și rezolve problemele medicale, apare o nouă amenințare, din partea agentului Servicilor Secrete Ryan Fitzgerald.

Shepherd lucrează la descifrarea manifestului recuperat din Cabana 6, în timp ce colegii ei urmăresc un suspect fugar.

O altă moarte crește presiunea, iar echipa face o nouă descoperire năucitoare despre suspect.

Echipa localizează suspectul și încearcă să-l doboare… dar află în curând că unul dintre ei e în mare pericol.