Конец человечества. Что ты будешь делать после того, как людей не стало?

Уиллем Кметш -обречённый человек, изгой, но его судьба резко меняется после того, как он согласился присмотреть на за неким особым видом оружия.

Уиллем познакомился со взрывной мощью Ктолли и не может согласиться с тем, кого используют как оружие.

Узнав, какая неизбежная участь ждёт Ктолли, Уиллем пытается найти другой выход, что её совсем не радует.

Уиллем отправляется в Корна дэ Луче, плавильный котёл крылатых островов, где вместе живут представители всех рас и культур. Здесь он наконец-то может отвлечься о мыслях о сражениях.

Фир обращается к Лаймскину, но тот ей отказывает и, в свою очередь, просит Уиллема об услуге.

Уиллему удаётся постоять за себя и многое узнать от Суона. Ктолли, тем временем, снова слышит голоса.

Пока ребята борются с осложнениями Ктолли, наземная операция наконец-то начинается.

Ктолли тяжело принять свою новую жизнь, тем временем, обстановка на земле накаляется.

Дела у Ктолли всё хуже, но она решила жить, сколько сможет. На земле начинается спасательная операция.

Ктолли устроилась секретарём на базу, и снискала похвалу всего её персонала. Уиллем, тем временем, терзают несколько вопросов после беседы с Нофт и Рантолк.

Ситуация на поверхности всё хуже, под городом Гомаг найдена огромная пещера, никто не мог представить, что ждёт внутри неё.

Военный корабль отчаянно пытается отбиться от Ужаса. Ктолли, цепляясь за свои последние чувства, решает вступить в бой.